申博亞是海問律師事務(wù)所的國際合伙人,同時(shí)也是海問香港辦公室的注冊外國顧問律師(英格蘭和威爾斯)。
他的執(zhí)業(yè)領(lǐng)域包括銀行與金融、項(xiàng)目開發(fā)及項(xiàng)目融資、結(jié)構(gòu)性融資、能源及基礎(chǔ)設(shè)施等事宜。
申博亞是海問律師事務(wù)所的國際合伙人,同時(shí)也是海問香港辦公室的注冊外國顧問律師(英格蘭和威爾斯)。
他的執(zhí)業(yè)領(lǐng)域包括銀行與金融、項(xiàng)目開發(fā)及項(xiàng)目融資、結(jié)構(gòu)性融資、能源及基礎(chǔ)設(shè)施等事宜。
加入海問律師事務(wù)所之前,申博亞是多家領(lǐng)先全球性律師事務(wù)所的合伙人,他曾在香港、北京和非洲辦事處工作。
企業(yè)及收購融資
● 向中國某領(lǐng)先銀行的盧森堡分行作為代理行和擔(dān)保代理行,就授予CGL Hungary VI Assets Investment Kft.和CGL Hungary EU Investment Management Kft.作為借款人的1.65億歐元定期貸款融資提供法律意見。項(xiàng)目涉及其從新加坡主權(quán)財(cái)富基金GIC收購一個(gè)涉及10多個(gè)司法管轄區(qū)的泛歐物流物業(yè)組合;
● 向一家總部位于香港的資產(chǎn)管理公司的一個(gè)全資子公司作為借款人就12.56億港幣的定期貸款融資提供法律意見。創(chuàng)興銀行有限公司擔(dān)任貸款行,融資將用于借款人根據(jù)一項(xiàng)高度結(jié)構(gòu)化的績效掛鉤掉期交易而進(jìn)行的支付;
● 向一家領(lǐng)先的中資銀行及其在歐洲和亞太地區(qū)的10個(gè)海外分支機(jī)構(gòu)就授予開曼群島特殊目的公司Spring Chem Ltd.的35億美元融資提供法律意見。該筆融資用于認(rèn)購中國化工農(nóng)化有限公司和中國化工集團(tuán)有限公司(“中國化工”)的香港子公司中國農(nóng)化(香港)金橋有限公司發(fā)行的永久債券;
● 向一個(gè)中國和國際銀團(tuán)就授予中國長電國際(香港)有限公司的40億美元融資提供法律意見。項(xiàng)目涉及長電國際從Sempra Energy收購秘魯最大電力企業(yè)Luz del Sur,這將是2015年以來中國國有企業(yè)在美洲進(jìn)行的最大規(guī)模收購;
● 向一家領(lǐng)先的中資銀行(受托牽頭安排行、簿記行、承銷商及代理行)就授予中糧集團(tuán)全資子公司中糧(香港)有限公司的一筆貸款提供法律意見。該筆貸款用于以協(xié)議安排方式將中國糧油控股有限公司私有化。中糧集團(tuán)是中國最大的食品加工企業(yè),業(yè)務(wù)包括農(nóng)業(yè)商品貿(mào)易和農(nóng)產(chǎn)品加工;
● 向一家領(lǐng)先中資銀行就授予美國華平投資集團(tuán)的融資提供法律意見,該筆資金將用于華平對螞蟻金服的投資。作為阿里巴巴集團(tuán)的關(guān)聯(lián)企業(yè),螞蟻金服在這輪被市場觀察人士稱為全球史上最大的由私營企業(yè)進(jìn)行的單筆融資活動(dòng)中共募資約140億美元。該項(xiàng)目榮獲《中國法律商務(wù)》2018年“年度最佳私募交易”大獎(jiǎng)、被《中國商法》雜志評為2018年最佳交易: 私募股權(quán)及風(fēng)險(xiǎn)投資;金融科技及榮獲由《亞洲律師》(The Asian Lawyer)主辦的《亞洲法律大獎(jiǎng)》2019年 “年度最佳私募交易”大獎(jiǎng);
● 向中國多家主要銀行就授予一家中國主權(quán)投資公司的68億歐元收購貸款提供法律意見,涉及該公司以約122.5億歐元收購歐洲物流資產(chǎn)。該項(xiàng)目榮獲《中國法律商務(wù)》2018年“年度最佳房地產(chǎn)交易”大獎(jiǎng);
● 向中國一家領(lǐng)先的銀行就涉及八個(gè)司法轄區(qū)的8.5億美元收購融資提供法律意見。該融資用于對澳大利亞醫(yī)療器械公司Sirtex Medical Limited所有已發(fā)行股份的收購。Sirtex使用選擇性體內(nèi)放射療法(SIRT),專門從事癌癥治療。買家為鼎暉投資和遠(yuǎn)大醫(yī)藥健康控股有限公司,兩者聯(lián)合提出以14億美元的現(xiàn)金總對價(jià)收購Sirtex。該項(xiàng)目榮獲《Mergermarket首屆澳大利亞并購大獎(jiǎng)》2018年“年度最佳對澳并購交易”及被《中國商法》雜志評為2018年最佳交易: 并購。
● 向一個(gè)國際和中國銀團(tuán)就授予北京汽車工業(yè)集團(tuán)的22億歐元多批次、多幣種融資提供法律意見,涉及其收購一家德國汽車公司的上市股份;
● 向一家領(lǐng)先的中資銀行就擬議授予一家中國電力公司的100億美元收購貸款提供法律意見,涉及對一家歐洲上市公用事業(yè)公司的擬議收購;
● 向中國一家領(lǐng)先的銀行(安排行)及其盧森堡分行(代理行和擔(dān)保代理行)就授予Global Chem Investment的100億美元定期貸款提供法律意見,貸款用于支持借款人對中國化工集團(tuán)公司的一個(gè)附屬公司的股權(quán)投資,最終將用于以450億美元收購瑞士的全球性大型農(nóng)業(yè)綜合企業(yè)先正達(dá);
出口信貸融資
● 向中國進(jìn)出口銀行巴黎分行作為貸款行就授予Serbia Zijin Copper Doo Bor作為借款人的6,800萬美元定期貸款融資提供法律意見。融資將用于滿足借款人的營運(yùn)資金需求。借款人是紫金礦業(yè)集團(tuán)在巴爾干地區(qū)的第一家公司,也是塞爾維亞最大的公司之一;
● 向一個(gè)中國銀團(tuán)就9,000萬歐元的出口信貸融資提供法律意見,涉及貝寧一個(gè)酒店和旅游綜合體的開發(fā)融資;
能源、電力及基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目
● 向某貸款銀團(tuán)就授予COSCO Shipping Ports Chancay Peru S.A.的975,000,000美元融資提供法律意見,融資用于在秘魯Chancay開發(fā)、設(shè)計(jì)、構(gòu)建、建造、管理和運(yùn)營一套多用途港口設(shè)施,包括碼頭和相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施。該項(xiàng)目被國務(wù)院國資委評為2022年度中央企業(yè)品牌建設(shè)典型案例,充分彰顯了公司負(fù)責(zé)任、有擔(dān)當(dāng),深植綠色發(fā)展理念的良好形象。此外,該項(xiàng)目還在2023年項(xiàng)目與基礎(chǔ)設(shè)施融資獎(jiǎng)評選中榮獲"年度最佳港口融資拉丁金融獎(jiǎng)";
● 向一個(gè)中國和國際銀團(tuán)就授予科特迪瓦政府的總額1.5億歐元融資協(xié)議簽署事宜提供法律意見。融資用于科特迪瓦兩個(gè)公路項(xiàng)目的改造及建設(shè);
● 向中國最大的基礎(chǔ)設(shè)施和電力企業(yè)之一的水電建設(shè)集團(tuán)就其作為發(fā)起人、EPC承包商及運(yùn)營與維護(hù)承包商參與肯尼亞Lot 32收費(fèi)公路項(xiàng)目的開發(fā)和融資提供法律意見;
● 向中國燃?xì)饪毓捎邢薰揪?,000萬美元的私營部門貸款協(xié)議提供法律意見。此次貸款用于支持在COVID-19疫情和疫情后的復(fù)蘇期間向中國武漢市和湖北省其他受影響地區(qū)的家庭、醫(yī)院、工業(yè)和其他關(guān)鍵服務(wù)用戶供應(yīng)天然氣和液化石油氣。該交易在《財(cái)資》Triple A基礎(chǔ)設(shè)施獎(jiǎng)評選中榮膺“2021年度最佳油氣交易(北亞)(中國)”;
● 向一個(gè)由中國和巴西的銀行組成的銀團(tuán)就授予Bracell SP Celulose LTDA和Bracell SP Cellulose Trading FZCO的9.8億美元項(xiàng)目融資提供法律意見。Bracell是全球最大的溶解漿和特種纖維素生產(chǎn)商,其業(yè)務(wù)發(fā)展得到可持續(xù)桉樹種植和先進(jìn)工廠的支持。此次融資旨在支持巴西雄心勃勃的Project Star溶解漿產(chǎn)能擴(kuò)張項(xiàng)目,該項(xiàng)目將使圣保羅州的溶解漿年產(chǎn)能在目前25萬噸的基礎(chǔ)上增加125萬噸。Project Star于2021年完工后,預(yù)計(jì)將成為過去20年來圣保羅州最大的外國直接投資項(xiàng)目;
● 向中國某主權(quán)基金就一項(xiàng)14億人民幣的項(xiàng)目融資提供法律服務(wù)。項(xiàng)目涉及烏茲別克斯坦撒馬爾罕旅游中心的設(shè)計(jì)、建設(shè)、融資、開發(fā)、實(shí)施、調(diào)試和運(yùn)營。該旅游中心將用于在撒馬爾罕舉行的2022年上合組織峰會(huì)。撒馬爾罕是絲綢之路上的一座歷史名城和文化交匯之地;
● 向一個(gè)中國和國際銀團(tuán)就授予金風(fēng)科技子公司的總額為4.5億美元的五筆項(xiàng)目融資提供法律意見。融資用于在阿根廷開發(fā)五個(gè)風(fēng)電項(xiàng)目,總裝機(jī)容量為374.65兆瓦,相當(dāng)于阿根廷風(fēng)電總裝機(jī)容量的40%以上。該項(xiàng)目榮獲《中國法律商務(wù)》 “2020年最佳項(xiàng)目及能源交易”大獎(jiǎng);
● 向中國進(jìn)出口銀行就貝寧一座國際機(jī)場的開發(fā)融資提供法律意見;
● 向亞洲開發(fā)銀行就授予中國水環(huán)境集團(tuán)投資有限公司的1.5億美元A類貸款和3億美元B類貸款銀團(tuán)融資提供法律意見。貸款用于在中國中西部地區(qū)建設(shè)多座污水處理廠和相關(guān)工程,以改善當(dāng)?shù)氐暮雍|(zhì);
● 向一家中國主權(quán)基金就其對一個(gè)埃塞俄比亞液化天然氣(LNG)項(xiàng)目進(jìn)行2億美元的股權(quán)投資提供法律意見。這個(gè)價(jià)值40億美元的項(xiàng)目由位于埃塞俄比亞Ogaden盆地的五個(gè)勘探區(qū)塊組成,還將包括建設(shè)一條700公里的輸氣管道,以便將每年最多120億立方米的天然氣從Ogaden盆地輸送至吉布提的Damerjog港。在該港口還將建設(shè)一座LNG液化和出口工廠。該項(xiàng)目榮獲《中國法律商務(wù)》2018年“年度最佳項(xiàng)目及能源交易”大獎(jiǎng);
● 向國際金融公司(IFC)和中信建設(shè)就一個(gè)泛非房屋開發(fā)項(xiàng)目提供法律意見。該交易榮膺2015年《非洲法律大獎(jiǎng)》之年度最佳建筑團(tuán)隊(duì)獎(jiǎng)。
● 向一家歐洲發(fā)展基金就烏干達(dá)一座水電廠的開發(fā)和轉(zhuǎn)讓事宜提供法律意見;
● 向貸款人就項(xiàng)目融資事宜提供法律意見,涉及南非630兆瓦的首個(gè)燃煤獨(dú)立發(fā)電廠項(xiàng)目的開發(fā);
● 向一家中國大型礦業(yè)公司就其與世界最大的鉻礦商之一在非洲組建的價(jià)值數(shù)十億美元的合資企業(yè)提供法律意見。
新星合伙人 - 銀行,中國 (2022年至2023年)
新星合伙人 - 項(xiàng)目開發(fā),中國 (2022年至2023年)
新星合伙人 - 項(xiàng)目融資,中國 (2022年至2023年)
–《國際金融法律評論1000強(qiáng)》
新一代合伙人-銀行及金融:國際律師事務(wù)所,中國 (2021年至2023年)
新一代合伙人-項(xiàng)目及能源:國際律師事務(wù)所,中國 (2023年)
業(yè)界新星-項(xiàng)目及能源:國際律師事務(wù)所,中國 (2020年至2022年)
- 《亞太法律500強(qiáng)》
中國十五佳新星律師 (2021年)
-《亞洲法律雜志》
● 英國牛津大學(xué)(University of Oxford)理學(xué)碩士
● 英國BPP大學(xué)法學(xué)院(BPP University Law School)律師職業(yè)課程(BVC)
● 英國華威大學(xué)(The University of Warwick)法學(xué)學(xué)士
英格蘭和威爾斯
申律師的母語是中文,英文流利。
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