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2023-08-09

海問助力赤子城實(shí)現(xiàn)藍(lán)城兄弟的并表

日前,海問香港辦公室助力赤子城科技有限公司(“赤子城”,9911.HK)完成對Chizicheng Strategy Investment Limited(“Chizicheng Strategy Investment”)全部已發(fā)行股本的收購(“本次收購”),以及對私有化前為美國NASDAQ上市公司的藍(lán)城兄弟控股有限公司(“藍(lán)城兄弟”)及其聯(lián)屬實(shí)體之VIE(可變利益實(shí)體)的架構(gòu)重組。

作為藍(lán)城兄弟的控股股東,Metaclass Management ELP(“基金”)乃為其私有化而設(shè)立,并由Chizicheng Strategy Investment作為普通合伙人獨(dú)家管理。本次收購?fù)瓿珊螅嘧映峭ㄟ^其對基金普通合伙人的控制及其作為基金有限合伙人持有的權(quán)益實(shí)現(xiàn)對基金的全面控制,并得以合并基金及基金所持公司(包括藍(lán)城兄弟及其聯(lián)屬實(shí)體)的財(cái)務(wù)報(bào)表。
赤子城專注全球開放式社交賽道,聚焦視音頻等新興社交形式,打造了視頻社交、語音社交、直播社交等多元化的社交產(chǎn)品,代表產(chǎn)品包括Yumy、MICO、YoHo等,在中東、北美、東南亞、南亞等地廣受歡迎。而藍(lán)城兄弟在全球多個(gè)地區(qū)已積累大量的用戶群體,并處于全球LGBTQ社交網(wǎng)絡(luò)市場主導(dǎo)地位。考慮到LGBTQ群體在社交網(wǎng)絡(luò)領(lǐng)域的發(fā)展?jié)摿εc前景,且雙方在業(yè)務(wù)模式上存在極高的契合度,本次收購預(yù)期雙方均可受惠于協(xié)同效應(yīng)帶來的裨益。此舉亦有助赤子城全面及更有效地支持藍(lán)城兄弟業(yè)務(wù)日后的持續(xù)增長及盈利能力的提升。
本次收購?fù)瓿珊螅嘧映怯型柚{(lán)城兄弟對LGBTQ群體的獨(dú)特吸引力,提高其品牌影響力、知名度及認(rèn)可度,同時(shí)透過擴(kuò)大其用戶群體及實(shí)現(xiàn)用戶多元化以迎來更廣泛的服務(wù)機(jī)會(huì)并開拓更多的業(yè)務(wù)及銷售渠道,從而促進(jìn)赤子城未來市場份額及盈利能力的提升。
海問香港辦公室作為赤子城的香港法律顧問,全面配合客戶需要,擔(dān)當(dāng)本項(xiàng)目策劃統(tǒng)籌的重任,并就所涉法律法規(guī)及其他重大問題適時(shí)與各方進(jìn)行溝通和交流。海問香港辦公室憑借其對香港法律法規(guī)以及各監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)則與指引等的扎實(shí)理解和豐富的交易類法律服務(wù)經(jīng)驗(yàn),就交易架構(gòu)設(shè)計(jì)、交易文件起草與審閱、公開信息披露文件制作、豁免申請、與監(jiān)管部門溝通等方面,為客戶提供了專業(yè)的法律建議和及時(shí)且適切的解決方案,助力本項(xiàng)目順利完成。海問香港辦公室在本項(xiàng)目中提供的高質(zhì)及高效的法律服務(wù)獲得了客戶的高度評價(jià)。

本項(xiàng)目海問業(yè)務(wù)組由國際合伙人陳敏(Isaac Chen)律師牽頭,經(jīng)辦律師為麥凱豐(Anna Mak)、賈璦燁(Aiye Jia)。

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赤子城專注全球開放式社交賽道,聚焦視音頻等新興社交形式,打造了視頻社交、語音社交、直播社交等多元化的社交產(chǎn)品,代表產(chǎn)品包括Yumy、MICO、YoHo等,在中東、北美、東南亞、南亞等地廣受歡迎。而藍(lán)城兄弟在全球多個(gè)地區(qū)已積累大量的用戶群體,并處于全球LGBTQ社交網(wǎng)絡(luò)市場主導(dǎo)地位。考慮到LGBTQ群體在社交網(wǎng)絡(luò)領(lǐng)域的發(fā)展?jié)摿εc前景,且雙方在業(yè)務(wù)模式上存在極高的契合度,本次收購預(yù)期雙方均可受惠于協(xié)同效應(yīng)帶來的裨益。此舉亦有助赤子城全面及更有效地支持藍(lán)城兄弟業(yè)務(wù)日后的持續(xù)增長及盈利能力的提升。
本次收購?fù)瓿珊螅嘧映怯型柚{(lán)城兄弟對LGBTQ群體的獨(dú)特吸引力,提高其品牌影響力、知名度及認(rèn)可度,同時(shí)透過擴(kuò)大其用戶群體及實(shí)現(xiàn)用戶多元化以迎來更廣泛的服務(wù)機(jī)會(huì)并開拓更多的業(yè)務(wù)及銷售渠道,從而促進(jìn)赤子城未來市場份額及盈利能力的提升。
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