近日，海問協(xié)助華能工融一號(hào)（天津）股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）（“一號(hào)基金”）、華能工融二號(hào)（天津）股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）（“二號(hào)基金”，與一號(hào)基金統(tǒng)稱“華能工融基金”）進(jìn)行了基金合伙人結(jié)構(gòu)及投資項(xiàng)目結(jié)構(gòu)的優(yōu)化調(diào)整安排，并由一號(hào)基金投資華能新能源股份有限公司（“華能新能源”）下屬5家項(xiàng)目公司的股權(quán)。
一號(hào)基金、二號(hào)基金是中國華能集團(tuán)有限公司（“華能集團(tuán)”）和工銀金融資產(chǎn)投資有限公司（“工銀投資”）共同設(shè)立的私募投資基金，由華能景順?biāo)侥蓟鸸芾碛邢薰緭?dān)任管理人，基金總規(guī)模約100億元人民幣。華能集團(tuán)是國務(wù)院國資委履行出資人職責(zé)的中央企業(yè)，旗下華能新能源主營國內(nèi)外風(fēng)電、光伏發(fā)電等新能源項(xiàng)目的投資、建設(shè)與運(yùn)營，是國內(nèi)領(lǐng)先的新能源運(yùn)營商。工銀投資是中國工商銀行的全資子公司，是目前注冊(cè)資本金最大的商業(yè)銀行債轉(zhuǎn)股實(shí)施機(jī)構(gòu)之一。本次交易前，一號(hào)基金和二號(hào)基金共同投資了24家新能源領(lǐng)域項(xiàng)目公司；本次交易中，通過份額轉(zhuǎn)讓、實(shí)物分配、調(diào)整基金規(guī)模等方式最終實(shí)現(xiàn)一號(hào)基金、二號(hào)基金合伙人結(jié)構(gòu)及投資項(xiàng)目結(jié)構(gòu)的優(yōu)化調(diào)整，并由一號(hào)基金以現(xiàn)金增資方式新投資入股了華能新能源下屬5家項(xiàng)目公司的股權(quán)，涉及增資交易總價(jià)款金額為人民幣57億元。本次華能工融基金結(jié)構(gòu)優(yōu)化和新投資項(xiàng)目涉及的交易步驟復(fù)雜，基金層面與項(xiàng)目公司層面文件數(shù)量眾多，項(xiàng)目時(shí)間緊湊且涉及多個(gè)監(jiān)管條線的工作銜接事宜。海問作為華能工融基金的律師，在本次交易中提供了全方位的法律服務(wù)，包括設(shè)計(jì)交易結(jié)構(gòu)，起草法律文件，協(xié)助辦理各項(xiàng)監(jiān)管程序及處理項(xiàng)目交割等相關(guān)工作。海問本項(xiàng)目由合伙人戴文震律師和合伙人王雷律師牽頭負(fù)責(zé)，項(xiàng)目組主要成員包括黃琪、陳舒佳、程嬌、劉明健、張碧凝、劉峣、馮心怡。
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