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2024-02-26

海問協助混改基金參與156億港元私有化

HAIWEN NEWS  



國藥集團共裕有限公司(簡稱“要約人)與在香港交易及結算所有限公司(簡稱“港交所)上市的中國中藥控股有限公司(簡稱“中國中藥,570.HK)于2024年2月21日發出聯合公告,宣布要約人將在先決條件滿足后,根據香港《公司條例》第673條之規定,以計劃安排的方式私有化中國中藥(簡稱“私有化要約),并擬在私有化要約完成后撤銷中國中藥的港交所上市地位;交易總額約為港幣156億元。
為本次交易之目的,我們的客戶中國國有企業混合所有制改革基金有限公司(簡稱“混改基金)與國藥集團香港有限公司、先進制造產業投資基金二期(有限合伙)、國新發展投資管理有限公司、重慶市涪陵實業發展集團有限公司及Red Investment Limited組成私有化財團,成立要約人并發起私有化要約。混改基金是一家由國資委最終控制、經中國國務院批準的國家級基金,首輪已募資人民幣707億元,基金總規模預計為人民幣2,000億元;主要從事股權投資、資產管理、投資咨詢和企業管理咨詢業務。
海問律師事務所有限法律責任合伙(簡稱“海問香港)作為混改基金的香港律師,北京市海問律師事務所(簡稱“海問北京)作為混改基金的中國內地律師,全程協助混改基金參與了本次交易。具體而言,海問協助混改基金參與了交易架構的搭建、財團協議的談判和修改,融資文件的審閱和修改,聯合公告的審閱和修改;并對國資審批、境外投資(ODI)、中國內地反壟斷等各方面問題提供了法律上的意見。海問香港的合伙人伍祚隆(中國香港律師、中國內地律師、美國紐約州律師)領導了該項目中海問在香港法方面的工作;海問北京的合伙人林熙翔(中國內地律師)領導了該項目中海問在中國內地法律方面的工作。海問以豐富的并購經驗、對香港《收購守則》和香港《公司條例》的深入理解,以及對中國內地有關法律的全面深入理解,為本次交易中出現的各類復雜法律問題提供了專業建議和解決方案。

海問香港是海問北京在香港的分所,業務領域覆蓋香港股票公開發行與上市、香港公開市場收購、其他香港并購投資、跨境并購、融資和債務重組、基金設立、私募股權投資、上市公司常年合規、一般公司業務、娛樂與媒體,以及爭議解決與航運。

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為本次交易之目的,我們的客戶中國國有企業混合所有制改革基金有限公司(簡稱“混改基金)與國藥集團香港有限公司、先進制造產業投資基金二期(有限合伙)、國新發展投資管理有限公司、重慶市涪陵實業發展集團有限公司及Red Investment Limited組成私有化財團,成立要約人并發起私有化要約。混改基金是一家由國資委最終控制、經中國國務院批準的國家級基金,首輪已募資人民幣707億元,基金總規模預計為人民幣2,000億元;主要從事股權投資、資產管理、投資咨詢和企業管理咨詢業務。
海問律師事務所有限法律責任合伙(簡稱“海問香港)作為混改基金的香港律師,北京市海問律師事務所(簡稱“海問北京)作為混改基金的中國內地律師,全程協助混改基金參與了本次交易。具體而言,海問協助混改基金參與了交易架構的搭建、財團協議的談判和修改,融資文件的審閱和修改,聯合公告的審閱和修改;并對國資審批、境外投資(ODI)、中國內地反壟斷等各方面問題提供了法律上的意見。海問香港的合伙人伍祚隆(中國香港律師、中國內地律師、美國紐約州律師)領導了該項目中海問在香港法方面的工作;海問北京的合伙人林熙翔(中國內地律師)領導了該項目中海問在中國內地法律方面的工作。海問以豐富的并購經驗、對香港《收購守則》和香港《公司條例》的深入理解,以及對中國內地有關法律的全面深入理解,為本次交易中出現的各類復雜法律問題提供了專業建議和解決方案。

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嚴正聲明

近日,北京市海問律師事務所(“本所”)發現,網絡上存在將一家名為“廣州海問睿律咨詢顧問有限公司”的主體與本所進行不當關聯的大量不實信息,導致社會公眾產生混淆與誤解,也對本所的聲譽及正常執業活動造成不良影響。

本所特此澄清,本所與“廣州海問睿律咨詢顧問有限公司”(成立于2025年11月)不存在任何隸屬、投資、關聯、合作、授權或品牌許可關系,亦從未授權任何主體以“海問”的名義提供法律咨詢服務,該公司的任何行為與本所無關。更多詳情,請點擊左下方按鈕查看。



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