2021年11月24日，國泰君安證券股份有限公司（“國泰君安”）境外子公司國泰君安控股有限公司順利完成境外3億美元“玉蘭債”發(fā)行。這是上海清算所和歐洲清算銀行于2020年12月8日宣布推出“玉蘭債”業(yè)務后證券行業(yè)全國首單交易，也是市場上的第二筆交易。
本次“玉蘭債”發(fā)行規(guī)模3億美元，期限3年，票面利率1.60%，并由國泰君安提供跨境擔保。“玉蘭債”的發(fā)行吸引了眾多國際投資者關注與積極認購，市場反響十分熱烈。本次債券的發(fā)行結(jié)構(gòu)創(chuàng)新，是首筆由境外公司作為發(fā)債主體，母公司作為擔保人的具有跨境擔保結(jié)構(gòu)的“玉蘭債”。海問律師事務所作為發(fā)行人中國法律顧問，全程參與本次“玉蘭債”的結(jié)構(gòu)研究與設計、盡職調(diào)查、債券定價和發(fā)行工作，助力客戶探索并實現(xiàn)境外債券發(fā)行新模式。
“玉蘭債”以上海市市花命名，是通過金融基礎設施跨境互聯(lián)互通，服務中資發(fā)行人面向國際市場發(fā)債的創(chuàng)新業(yè)務。上海清算所作為境內(nèi)金融基礎設施，直接服務中資發(fā)行人，提供債券無紙化登記服務。國際投資人直接或間接通過歐洲清算銀行持有“玉蘭債”。歐洲清算銀行則利用其市場資源優(yōu)勢，為全球投資人提供“玉蘭債”的托管結(jié)算服務。
海問在境內(nèi)外債券發(fā)行領域具有豐富的創(chuàng)新和實踐經(jīng)驗，服務了眾多境內(nèi)外主體發(fā)行公司債、企業(yè)債、金融債、可轉(zhuǎn)債等債券產(chǎn)品的境內(nèi)外發(fā)行項目。
2021年11月24日，國泰君安證券股份有限公司（“國泰君安”）境外子公司國泰君安控股有限公司順利完成境外3億美元“玉蘭債”發(fā)行。這是上海清算所和歐洲清算銀行于2020年12月8日宣布推出“玉蘭債”業(yè)務后證券行業(yè)全國首單交易，也是市場上的第二筆交易。
本次“玉蘭債”發(fā)行規(guī)模3億美元，期限3年，票面利率1.60%，并由國泰君安提供跨境擔保。“玉蘭債”的發(fā)行吸引了眾多國際投資者關注與積極認購，市場反響十分熱烈。本次債券的發(fā)行結(jié)構(gòu)創(chuàng)新，是首筆由境外公司作為發(fā)債主體，母公司作為擔保人的具有跨境擔保結(jié)構(gòu)的“玉蘭債”。海問律師事務所作為發(fā)行人中國法律顧問，全程參與本次“玉蘭債”的結(jié)構(gòu)研究與設計、盡職調(diào)查、債券定價和發(fā)行工作，助力客戶探索并實現(xiàn)境外債券發(fā)行新模式。
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