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2025-03-17

海問助力國泰君安成功實現換股吸收合并海通證券并配套募資

HAIWEN NEWS  


國泰君安證券股份有限公司(以下稱“國泰君安”,601211.SH/02611.HK)換股吸收合并海通證券股份有限公司(以下稱“海通證券”,600837.SH/06837.HK)并募集配套資金暨關聯交易(以下稱“本次交易”)日前已順利成就交割。

本次交易采取“A+H股上市公司吸并A+H股上市公司并募集配套資金”的方案,屬于市場唯一且重大無先例項目,是中國資本市場史上規模最大的A+H股雙邊市場吸收合并案例、上市證券公司間最大并購案例;本次交易涉及兩家A+H股上市公司、多家境內外上市實體,當屬國際資本市場最復雜的收購合并案例之一。本次交易旨在通過頭部券商合并重組,強強聯合,抓住時機,立足上海、輻射全球,加速打造國際一流投資銀行。按照合并雙方2023年經審計財務數據模擬測算,合并后公司總資產、凈資產規模將分別達到1.68萬億元人民幣、3,300億元人民幣。本次交易的成就將成為中國資本市場和證券公司領域里程碑式的標志項目。
海問長期為國泰君安提供法律服務,并在本次交易中擔任境內牽頭法律顧問。海問以豐富的境內外資本市場和并購交易領域的項目經驗全程為客戶提供高質量的法律服務,為本次交易涉及的多個司法轄區諸多極具復雜性、無先例可循的問題深入且及時地提供專業建議和解決方案,并優質高效地完成了包括協助方案厘定、法律盡職調查、起草和簽署交易協議、出具法律意見書、協助向諸多監管部門完成申報程序、協助進行信息披露、協助項目交割等各項工作。

近年來,海問參與了中國南車和中國北車合并、申銀萬國證券換股吸并宏源證券、中石化集團油服板塊重大資產重組、中遠中海重大資產重組、中國五礦金融板塊重大資產重組、中石油集團金融板塊重大資產重組、王府井換股吸收合并首商股份重大資產重組、王府井吸收合并王府井國際重大資產重組、中國醫藥吸收合并天方藥業、冀東水泥和金隅集團水泥板塊重大資產重組、居然之家借殼武漢中商重組上市、冀東水泥吸收合并金冀水泥重大資產重組等諸多復雜的、具有市場影響力的上市公司重大資產重組項目。海問本次助力國泰君安換股吸收合并海通證券并募集配套資金項目將進一步擴充海問在境內外上市公司并購重組領域的豐富經驗。

海問本項目的主要負責合伙人為牟堅律師和鄭燕律師,項目組主要成員還包括合伙人高巍律師、孫奕律師、肖駿妍律師,高級律師羅彤律師,和陳鄴、陳文倩、孫扶搖、馬銳律師等,海問合伙人林熙翔律師以及王丹琳律師和王寧律師負責本次交易所涉及的中國經營者集中反壟斷申報工作。






主要負責合伙人

牟堅_副本.png

鄭燕_副本.png


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國泰君安證券股份有限公司(以下稱“國泰君安”,601211.SH/02611.HK)換股吸收合并海通證券股份有限公司(以下稱“海通證券”,600837.SH/06837.HK)并募集配套資金暨關聯交易(以下稱“本次交易”)日前已順利成就交割。

本次交易采取“A+H股上市公司吸并A+H股上市公司并募集配套資金”的方案,屬于市場唯一且重大無先例項目,是中國資本市場史上規模最大的A+H股雙邊市場吸收合并案例、上市證券公司間最大并購案例;本次交易涉及兩家A+H股上市公司、多家境內外上市實體,當屬國際資本市場最復雜的收購合并案例之一。本次交易旨在通過頭部券商合并重組,強強聯合,抓住時機,立足上海、輻射全球,加速打造國際一流投資銀行。按照合并雙方2023年經審計財務數據模擬測算,合并后公司總資產、凈資產規模將分別達到1.68萬億元人民幣、3,300億元人民幣。本次交易的成就將成為中國資本市場和證券公司領域里程碑式的標志項目。
海問長期為國泰君安提供法律服務,并在本次交易中擔任境內牽頭法律顧問。海問以豐富的境內外資本市場和并購交易領域的項目經驗全程為客戶提供高質量的法律服務,為本次交易涉及的多個司法轄區諸多極具復雜性、無先例可循的問題深入且及時地提供專業建議和解決方案,并優質高效地完成了包括協助方案厘定、法律盡職調查、起草和簽署交易協議、出具法律意見書、協助向諸多監管部門完成申報程序、協助進行信息披露、協助項目交割等各項工作。

近年來,海問參與了中國南車和中國北車合并、申銀萬國證券換股吸并宏源證券、中石化集團油服板塊重大資產重組、中遠中海重大資產重組、中國五礦金融板塊重大資產重組、中石油集團金融板塊重大資產重組、王府井換股吸收合并首商股份重大資產重組、王府井吸收合并王府井國際重大資產重組、中國醫藥吸收合并天方藥業、冀東水泥和金隅集團水泥板塊重大資產重組、居然之家借殼武漢中商重組上市、冀東水泥吸收合并金冀水泥重大資產重組等諸多復雜的、具有市場影響力的上市公司重大資產重組項目。海問本次助力國泰君安換股吸收合并海通證券并募集配套資金項目將進一步擴充海問在境內外上市公司并購重組領域的豐富經驗。

海問本項目的主要負責合伙人為牟堅律師和鄭燕律師,項目組主要成員還包括合伙人高巍律師、孫奕律師、肖駿妍律師,高級律師羅彤律師,和陳鄴、陳文倩、孫扶搖、馬銳律師等,海問合伙人林熙翔律師以及王丹琳律師和王寧律師負責本次交易所涉及的中國經營者集中反壟斷申報工作。






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