近日，海問香港代表全球協(xié)調(diào)人法國巴黎銀行、匯豐、中信里昂及工銀國際，協(xié)助北京建工集團有限責(zé)任公司（“北京建工”）成功完成雙幣種可持續(xù)債券發(fā)行：包括3億美元3年期及20.5億離岸人民幣3年期債券。本次交易在定價、訂單及收益率等方面均處于市場領(lǐng)先水平，刷新多項紀錄，成為近期中資企業(yè)境外債券發(fā)行的標桿案例。
本次發(fā)行定價表現(xiàn)尤為亮眼，相關(guān)債券收益率在近年同評級中資發(fā)行人中處于歷史低位區(qū)間，充分體現(xiàn)了國際投資者對發(fā)行人信用資質(zhì)的高度認可。同時，本次債券以可持續(xù)債券形式發(fā)行，亦彰顯了市場對可持續(xù)金融產(chǎn)品的持續(xù)關(guān)注，以及發(fā)行人在可持續(xù)發(fā)展領(lǐng)域的長期戰(zhàn)略布局。
作為本次交易的承銷商及信托人國際法律顧問，海問香港在交易結(jié)構(gòu)設(shè)計、發(fā)行文件起草與審核、監(jiān)管合規(guī)等方面提供了全面、優(yōu)質(zhì)且高效的法律服務(wù)，贏得客戶高度評價。
海問債券資本市場團隊在境外債券發(fā)行方面具備深厚經(jīng)驗，專注于投資級債券、股票掛鉤類票據(jù)及復(fù)雜債務(wù)管理等多類交易，尤其擅長處理結(jié)構(gòu)復(fù)雜、創(chuàng)新性強的跨境融資項目。團隊近期持續(xù)為大型國企及優(yōu)質(zhì)民企提供專業(yè)法律服務(wù)，在交易結(jié)構(gòu)設(shè)計與創(chuàng)新安排方面表現(xiàn)突出。成員均為資深執(zhí)業(yè)律師，擁有長期債券資本市場實務(wù)經(jīng)驗。
北京建工成立于1953年，是中國領(lǐng)先的國有建筑企業(yè)，業(yè)務(wù)涵蓋工程建設(shè)、城市更新、基礎(chǔ)設(shè)施投資與運營等多個領(lǐng)域，具備強大的品牌價值與市場影響力。其建筑業(yè)務(wù)憑借領(lǐng)先的業(yè)務(wù)規(guī)模、完整的業(yè)務(wù)模式及廣泛的品牌認可度，已成為行業(yè)領(lǐng)軍者。本次雙幣種可持續(xù)債券由北京建工（香港）有限公司發(fā)行，并由北京建工集團有限責(zé)任公司提供擔(dān)保。法國巴黎銀行、香港上海匯豐銀行有限公司、中信里昂證券有限公司及工銀國際證券有限公司擔(dān)任聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人，法國巴黎銀行與工銀國際證券有限公司擔(dān)任聯(lián)席可持續(xù)結(jié)構(gòu)顧問。
近日，海問香港代表全球協(xié)調(diào)人法國巴黎銀行、匯豐、中信里昂及工銀國際，協(xié)助北京建工集團有限責(zé)任公司（“北京建工”）成功完成雙幣種可持續(xù)債券發(fā)行：包括3億美元3年期及20.5億離岸人民幣3年期債券。本次交易在定價、訂單及收益率等方面均處于市場領(lǐng)先水平，刷新多項紀錄，成為近期中資企業(yè)境外債券發(fā)行的標桿案例。
本次發(fā)行定價表現(xiàn)尤為亮眼，相關(guān)債券收益率在近年同評級中資發(fā)行人中處于歷史低位區(qū)間，充分體現(xiàn)了國際投資者對發(fā)行人信用資質(zhì)的高度認可。同時，本次債券以可持續(xù)債券形式發(fā)行，亦彰顯了市場對可持續(xù)金融產(chǎn)品的持續(xù)關(guān)注，以及發(fā)行人在可持續(xù)發(fā)展領(lǐng)域的長期戰(zhàn)略布局。
作為本次交易的承銷商及信托人國際法律顧問，海問香港在交易結(jié)構(gòu)設(shè)計、發(fā)行文件起草與審核、監(jiān)管合規(guī)等方面提供了全面、優(yōu)質(zhì)且高效的法律服務(wù)，贏得客戶高度評價。
海問債券資本市場團隊在境外債券發(fā)行方面具備深厚經(jīng)驗，專注于投資級債券、股票掛鉤類票據(jù)及復(fù)雜債務(wù)管理等多類交易，尤其擅長處理結(jié)構(gòu)復(fù)雜、創(chuàng)新性強的跨境融資項目。團隊近期持續(xù)為大型國企及優(yōu)質(zhì)民企提供專業(yè)法律服務(wù)，在交易結(jié)構(gòu)設(shè)計與創(chuàng)新安排方面表現(xiàn)突出。成員均為資深執(zhí)業(yè)律師，擁有長期債券資本市場實務(wù)經(jīng)驗。
北京建工成立于1953年，是中國領(lǐng)先的國有建筑企業(yè)，業(yè)務(wù)涵蓋工程建設(shè)、城市更新、基礎(chǔ)設(shè)施投資與運營等多個領(lǐng)域，具備強大的品牌價值與市場影響力。其建筑業(yè)務(wù)憑借領(lǐng)先的業(yè)務(wù)規(guī)模、完整的業(yè)務(wù)模式及廣泛的品牌認可度，已成為行業(yè)領(lǐng)軍者。本次雙幣種可持續(xù)債券由北京建工（香港）有限公司發(fā)行，并由北京建工集團有限責(zé)任公司提供擔(dān)保。法國巴黎銀行、香港上海匯豐銀行有限公司、中信里昂證券有限公司及工銀國際證券有限公司擔(dān)任聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人，法國巴黎銀行與工銀國際證券有限公司擔(dān)任聯(lián)席可持續(xù)結(jié)構(gòu)顧問。
京ICP備05019364號-1 
京公網(wǎng)安備110105011258
