題21-1_畫板 1 副本.png)
題21-1_畫板 1.png)
近日，海問(wèn)香港代表全球協(xié)調(diào)人海通國(guó)際、華泰國(guó)際及中信證券，協(xié)助北京首都開發(fā)控股（集團(tuán)）有限公司成功完成3.5億美元高級(jí)無(wú)抵押擔(dān)保債券的發(fā)行。
在全球流動(dòng)性收緊、市場(chǎng)環(huán)境復(fù)雜嚴(yán)峻、房地產(chǎn)行業(yè)深度調(diào)整的多重挑戰(zhàn)下，海問(wèn)香港憑借專業(yè)實(shí)力與高效執(zhí)行，協(xié)助首開集團(tuán)精準(zhǔn)把握稍縱即逝的發(fā)行窗口。本次發(fā)行最終價(jià)格指引較初始價(jià)格指引大幅收窄60BP，最終鎖定6.30%的票息水平，贏得了市場(chǎng)的熱烈響應(yīng)。全球知名投資機(jī)構(gòu)踴躍參與，除核心銀行基石訂單外，還涵蓋主權(quán)基金、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)、理財(cái)子公司、資管巨頭及歐洲長(zhǎng)線基金等多元化高質(zhì)量全球投資機(jī)構(gòu)。這充分體現(xiàn)了市場(chǎng)對(duì)首開集團(tuán)信用資質(zhì)、北京市國(guó)資委支持以及公司穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)與轉(zhuǎn)型成果的高度認(rèn)可。
海問(wèn)香港作為本次發(fā)行的承銷商及信托人國(guó)際法律顧問(wèn)，在交易結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、發(fā)行文件起草與審核、監(jiān)管合規(guī)及交割安排等方面提供了全面、優(yōu)質(zhì)且高效的法律服務(wù)，贏得客戶及中介機(jī)構(gòu)的一致好評(píng)。
海問(wèn)香港債券資本市場(chǎng)團(tuán)隊(duì)在境外債券發(fā)行方面具備深厚經(jīng)驗(yàn)，專注于投資級(jí)債券、股票掛鉤類票據(jù)及復(fù)雜債務(wù)管理等多類交易，尤其擅長(zhǎng)處理結(jié)構(gòu)復(fù)雜、創(chuàng)新性強(qiáng)的跨境融資項(xiàng)目。團(tuán)隊(duì)近期持續(xù)為大型國(guó)企及優(yōu)質(zhì)民企提供專業(yè)法律服務(wù)，在交易結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)與創(chuàng)新安排方面表現(xiàn)突出。成員均為資深執(zhí)業(yè)律師，擁有長(zhǎng)期境外債券資本市場(chǎng)實(shí)務(wù)經(jīng)驗(yàn)。
首開集團(tuán)成立于2005年，作為北京市國(guó)資委全資控股的市屬國(guó)企，是北京唯一的市屬非經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)管理平臺(tái)。公司業(yè)務(wù)涵蓋非經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)管理、城市更新、物業(yè)管理、項(xiàng)目建設(shè)、房地產(chǎn)開發(fā)、投資與資產(chǎn)管理及海外房地產(chǎn)等多個(gè)領(lǐng)域。公司長(zhǎng)期深度參與北京市重大基礎(chǔ)設(shè)施、公共設(shè)施及保障性住房建設(shè)，曾承擔(dān)亞運(yùn)村、奧運(yùn)村、國(guó)家速滑館等國(guó)家級(jí)重點(diǎn)項(xiàng)目的開發(fā)建設(shè)任務(wù)。
近日，海問(wèn)香港代表全球協(xié)調(diào)人海通國(guó)際、華泰國(guó)際及中信證券，協(xié)助北京首都開發(fā)控股（集團(tuán)）有限公司成功完成3.5億美元高級(jí)無(wú)抵押擔(dān)保債券的發(fā)行。
在全球流動(dòng)性收緊、市場(chǎng)環(huán)境復(fù)雜嚴(yán)峻、房地產(chǎn)行業(yè)深度調(diào)整的多重挑戰(zhàn)下，海問(wèn)香港憑借專業(yè)實(shí)力與高效執(zhí)行，協(xié)助首開集團(tuán)精準(zhǔn)把握稍縱即逝的發(fā)行窗口。本次發(fā)行最終價(jià)格指引較初始價(jià)格指引大幅收窄60BP，最終鎖定6.30%的票息水平，贏得了市場(chǎng)的熱烈響應(yīng)。全球知名投資機(jī)構(gòu)踴躍參與，除核心銀行基石訂單外，還涵蓋主權(quán)基金、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)、理財(cái)子公司、資管巨頭及歐洲長(zhǎng)線基金等多元化高質(zhì)量全球投資機(jī)構(gòu)。這充分體現(xiàn)了市場(chǎng)對(duì)首開集團(tuán)信用資質(zhì)、北京市國(guó)資委支持以及公司穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)與轉(zhuǎn)型成果的高度認(rèn)可。
海問(wèn)香港作為本次發(fā)行的承銷商及信托人國(guó)際法律顧問(wèn)，在交易結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、發(fā)行文件起草與審核、監(jiān)管合規(guī)及交割安排等方面提供了全面、優(yōu)質(zhì)且高效的法律服務(wù)，贏得客戶及中介機(jī)構(gòu)的一致好評(píng)。
海問(wèn)香港債券資本市場(chǎng)團(tuán)隊(duì)在境外債券發(fā)行方面具備深厚經(jīng)驗(yàn)，專注于投資級(jí)債券、股票掛鉤類票據(jù)及復(fù)雜債務(wù)管理等多類交易，尤其擅長(zhǎng)處理結(jié)構(gòu)復(fù)雜、創(chuàng)新性強(qiáng)的跨境融資項(xiàng)目。團(tuán)隊(duì)近期持續(xù)為大型國(guó)企及優(yōu)質(zhì)民企提供專業(yè)法律服務(wù)，在交易結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)與創(chuàng)新安排方面表現(xiàn)突出。成員均為資深執(zhí)業(yè)律師，擁有長(zhǎng)期境外債券資本市場(chǎng)實(shí)務(wù)經(jīng)驗(yàn)。
首開集團(tuán)成立于2005年，作為北京市國(guó)資委全資控股的市屬國(guó)企，是北京唯一的市屬非經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)管理平臺(tái)。公司業(yè)務(wù)涵蓋非經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)管理、城市更新、物業(yè)管理、項(xiàng)目建設(shè)、房地產(chǎn)開發(fā)、投資與資產(chǎn)管理及海外房地產(chǎn)等多個(gè)領(lǐng)域。公司長(zhǎng)期深度參與北京市重大基礎(chǔ)設(shè)施、公共設(shè)施及保障性住房建設(shè)，曾承擔(dān)亞運(yùn)村、奧運(yùn)村、國(guó)家速滑館等國(guó)家級(jí)重點(diǎn)項(xiàng)目的開發(fā)建設(shè)任務(wù)。
京ICP備05019364號(hào)-1 .png "備案圖標(biāo).png"){kind=small}
京公網(wǎng)安備110105011258
