2020年2月13日,華電國際電力股份有限公司(“華電國際”)2020年度第一期綠色定向資產(chǎn)支持票據(jù)(疫情防控債)(“本期資產(chǎn)支持票據(jù)”)在中國銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)成功發(fā)行。本期資產(chǎn)支持票據(jù)的發(fā)行規(guī)模為人民幣15.51億元,其中,優(yōu)先級(jí)資產(chǎn)支持票據(jù)發(fā)行規(guī)模為14.74億元,次級(jí)資產(chǎn)支持票據(jù)發(fā)行規(guī)模為0.77億元,預(yù)期期限為2.5年。本次發(fā)行募集資金將用于補(bǔ)充抗擊新型冠狀病毒肺炎疫情相關(guān)的流動(dòng)性資金缺口,保障湖北、寧夏、山東、內(nèi)蒙古等地區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和電力供應(yīng)等。本期資產(chǎn)支持票據(jù)是中國銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)市場(chǎng)成功發(fā)行的首單疫情防控企業(yè)資產(chǎn)支持證券化產(chǎn)品。
本期資產(chǎn)支持票據(jù)的發(fā)起機(jī)構(gòu)為華電國際、發(fā)行載體管理機(jī)構(gòu)興業(yè)國際信托有限公司,基礎(chǔ)資產(chǎn)為華電國際及其下屬發(fā)電企業(yè)因運(yùn)營風(fēng)電、光伏等可再生能源發(fā)電廠而享有的可再生能源電價(jià)附加補(bǔ)助資金,相關(guān)電廠分布于湖北、寧夏、山東、內(nèi)蒙古等地區(qū)。東方金誠信用管理(北京)有限公司作出獨(dú)立第三方評(píng)估,給予“綠色”認(rèn)證。
海問作為本項(xiàng)目的法律顧問,提供了從交易架構(gòu)設(shè)計(jì)、交易文本擬定到申報(bào)注冊(cè)發(fā)行文件的全程法律服務(wù),并就項(xiàng)目實(shí)施過程中涉及的法律問題提供意見及解決方案。
本項(xiàng)目的負(fù)責(zé)合伙人為高巍律師,團(tuán)隊(duì)成員包括徐啟飛、胡松等。
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