在线观看一区二区三区三州_日韩精品免费播放_日韩中文娱乐网_日韩欧美一区二

2020年7月3日，上海市市監(jiān)局就《經(jīng)營(yíng)者競(jìng)爭(zhēng)合規(guī)指南（征求意見(jiàn)稿）》地方標(biāo)準(zhǔn)公開(kāi)征求意見(jiàn)。此項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)征求意見(jiàn)稿就經(jīng)營(yíng)者依據(jù)反壟斷法相關(guān)規(guī)定參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的基本要求，包括領(lǐng)導(dǎo)、組織、過(guò)程、保障及評(píng)價(jià)與改進(jìn)的要求作出規(guī)定，旨在為上海市各類(lèi)經(jīng)營(yíng)者和行業(yè)協(xié)會(huì)開(kāi)展競(jìng)爭(zhēng)合規(guī)管理提供指引。作為背景，2019年11月，國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局（“市場(chǎng)監(jiān)管總局”）出臺(tái)了《經(jīng)營(yíng)者反壟斷合規(guī)指南（公開(kāi)征求意見(jiàn)稿）》，向社會(huì)公開(kāi)征求意見(jiàn)。隨后，上海市市監(jiān)局、浙江省市監(jiān)局、山東省市監(jiān)局、江西省市監(jiān)局、河南省市監(jiān)局發(fā)布相繼發(fā)布地方反壟斷合規(guī)指引。在國(guó)家及地方開(kāi)始推進(jìn)反壟斷合規(guī)體系的建設(shè)，以及復(fù)工復(fù)產(chǎn)、優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境的大背景下，一些地方啟動(dòng)反壟斷專項(xiàng)執(zhí)法行動(dòng)，重點(diǎn)查處壟斷行為。整體而言，反壟斷執(zhí)法活動(dòng)呈現(xiàn)出更為活躍和更為嚴(yán)厲的趨勢(shì)，以近期幾例高額罰單為例：

• 2019年7月，一家整車(chē)制造商因其限定下游經(jīng)銷(xiāo)商整車(chē)最低轉(zhuǎn)售價(jià)格的行為，被市場(chǎng)監(jiān)管總局處以1.628億元的罰款。

• 2019年12月，一家整車(chē)制造商因其限定經(jīng)銷(xiāo)商網(wǎng)絡(luò)報(bào)價(jià)和部分車(chē)型整車(chē)轉(zhuǎn)售價(jià)格的行為，被江蘇省市監(jiān)局處以8,761.3萬(wàn)元的罰款。

• 2020年4月，市場(chǎng)監(jiān)管總局公布三家葡萄糖酸鈣原料藥經(jīng)銷(xiāo)企業(yè)濫用市場(chǎng)支配地位案，開(kāi)出原料藥領(lǐng)域迄今為止最大罰單，罰沒(méi)款共計(jì)3.255億元。

• 2020年6月，市場(chǎng)監(jiān)管總局公布廣東19家混凝土企業(yè)達(dá)成并實(shí)施壟斷協(xié)議的行為，被廣東省市監(jiān)局處以765萬(wàn)元的罰款。

如何構(gòu)建和實(shí)施行之有效的反壟斷合規(guī)制度，以避免違反適用規(guī)則的潛在不利后果，并且在合規(guī)的框架內(nèi)保持競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，是經(jīng)營(yíng)者亟待思考和解決的議題。本文旨在結(jié)合市場(chǎng)監(jiān)管總局和地方合規(guī)指南征求意見(jiàn)稿、境外司法管轄區(qū)域的成熟實(shí)踐以及以新近的上海市市監(jiān)局出臺(tái)地方標(biāo)準(zhǔn)征求意見(jiàn)稿，初步回應(yīng)兩個(gè)基礎(chǔ)性問(wèn)題：“為何合規(guī)”以及“何以合規(guī)”，供經(jīng)營(yíng)者以及合規(guī)工作者參考和討論。

1、合規(guī)致遠(yuǎn)：構(gòu)建反壟斷合規(guī)體系的現(xiàn)實(shí)收益

構(gòu)建合規(guī)體系以及倡導(dǎo)競(jìng)爭(zhēng)合規(guī)的企業(yè)文化，首先，有助于企業(yè)避免由于違反反壟斷法的行為導(dǎo)致的諸多潛在不利后果：

• 商業(yè)模式（例如特定的經(jīng)銷(xiāo)模式、排他知識(shí)產(chǎn)權(quán)許可安排或者獨(dú)家采購(gòu)/銷(xiāo)售安排）的穩(wěn)定性和可持續(xù)性因執(zhí)法機(jī)構(gòu)的挑戰(zhàn)而受實(shí)質(zhì)影響；

• 顯著的行政處罰，包括沒(méi)收違法所得，并最高處經(jīng)營(yíng)者上一年度銷(xiāo)售額（指經(jīng)營(yíng)者的總銷(xiāo)售額，而非涉案銷(xiāo)售額）10%的罰款。就主要的反壟斷違法行為在現(xiàn)行反壟斷法律法規(guī)體系下以及2020年1月市場(chǎng)監(jiān)管總局出臺(tái)《<反壟斷法>修訂草案（公開(kāi)征求意見(jiàn)稿）》體系下的具體行政處罰，我們?cè)诒疚母郊?中以清單形式作簡(jiǎn)要總結(jié)；

• 因反壟斷違法行為導(dǎo)致的企業(yè)聲譽(yù)損失以及影響投資者信心；

• 因應(yīng)對(duì)執(zhí)法機(jī)構(gòu)調(diào)查的危機(jī)管理導(dǎo)致的管理層時(shí)間和精力分散以及顯著的法律成本；

• 商業(yè)合同因違反反壟斷法而影響其效力和可執(zhí)行性；

• 執(zhí)法機(jī)構(gòu)作出行政處罰之后所引發(fā)的后繼民事訴訟；

• 影響資本市場(chǎng)運(yùn)作，例如可能影響發(fā)行人就其業(yè)務(wù)合規(guī)性或“無(wú)重大行政處罰”作出正面陳述，以及可能面臨競(jìng)爭(zhēng)者、供應(yīng)商或客戶向證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)或競(jìng)爭(zhēng)執(zhí)法機(jī)構(gòu)的“狙擊式”投訴舉報(bào)，從而實(shí)質(zhì)性阻礙或延遲交易進(jìn)程。

其次，亦有助于企業(yè)從如下方面受益：

• 及時(shí)了解和終止企業(yè)相關(guān)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)或部門(mén)的反壟斷違法行為，根據(jù)適用情況考慮申請(qǐng)適用“寬大政策”，通過(guò)主動(dòng)報(bào)告和提供重要證據(jù)，爭(zhēng)取免除或減輕處罰；或者，在執(zhí)法機(jī)構(gòu)掌握足夠認(rèn)定違法行為的證據(jù)之前，通過(guò)書(shū)面承諾在執(zhí)法機(jī)構(gòu)認(rèn)可的期限內(nèi)采取具體措施消除行為影響的方式，提出中止或終止調(diào)查書(shū)面申請(qǐng)。從執(zhí)法先例來(lái)看，執(zhí)法機(jī)關(guān)將經(jīng)營(yíng)者是否建立了完善的長(zhǎng)期合規(guī)體系、是否組織和加強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)培訓(xùn)作為一項(xiàng)決定中止、終止調(diào)查或減輕處罰的參考因素。就相關(guān)執(zhí)法先例，我們?cè)诒疚母郊?中以清單形式作簡(jiǎn)要總結(jié)；

• 協(xié)助管理層和業(yè)務(wù)部門(mén)理解“游戲規(guī)則”，一方面在規(guī)則邊界較為明確之處采用各種措施和模式開(kāi)展競(jìng)爭(zhēng)，在規(guī)則邊界相對(duì)模糊之處不加遲疑地征詢法律意見(jiàn)以調(diào)整措施或模式；另一方面在其權(quán)益受到來(lái)自競(jìng)爭(zhēng)者、客戶或供應(yīng)商的反壟斷違法行為侵犯時(shí)，采取適當(dāng)?shù)膽?yīng)對(duì)措施，向執(zhí)法機(jī)構(gòu)投訴舉報(bào)。

最后，值得提示的是：

• 反壟斷合規(guī)對(duì)于中小企業(yè)而言同樣意義顯著。盡管企業(yè)規(guī)模和市場(chǎng)份額作為一項(xiàng)重要考慮因素，在許多情境下會(huì)影響是否構(gòu)成反壟斷違法行為以及是否具有豁免或抗辯理由的判斷，但是，從避免達(dá)成“壟斷協(xié)議”的角度（關(guān)于“壟斷協(xié)議”的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和處置因素請(qǐng)見(jiàn)本文第2點(diǎn)的分析），同行業(yè)的中小企業(yè)在從事聯(lián)合采購(gòu)、生產(chǎn)、研發(fā)、營(yíng)銷(xiāo)、銷(xiāo)售、倉(cāng)儲(chǔ)、物流、售后等合作事宜、上下游行業(yè)的中小企業(yè)之間規(guī)定轉(zhuǎn)售價(jià)格、限定最低轉(zhuǎn)售價(jià)格等安排時(shí)，均可能使得中小企曝露于潛在的反壟斷違規(guī)風(fēng)險(xiǎn)中。2020年6月12日，上海市市監(jiān)局制作了一份“關(guān)于中小企業(yè)對(duì)壟斷協(xié)議豁免制度知曉情況的調(diào)查問(wèn)卷”，向社會(huì)征集回復(fù)，借以了解中小企業(yè)對(duì)壟斷協(xié)議豁免情形、適用條件等方面的認(rèn)知情況以及對(duì)相關(guān)規(guī)定的意見(jiàn)與建議，亦側(cè)面說(shuō)明中小企業(yè)日常經(jīng)營(yíng)中可能面臨的反壟斷合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)，以及上海市市監(jiān)局有意就中小企業(yè)如何適用豁免制度豁免相關(guān)壟斷協(xié)議作出具體指導(dǎo)。目前從國(guó)家和地方層面，尚無(wú)如何具體適用壟斷協(xié)議豁免制度的先例或制度，上海市市監(jiān)局在反壟斷執(zhí)法和倡導(dǎo)領(lǐng)域的先行姿態(tài)，使得這一指引變得更可期待；

• 反壟斷合規(guī)對(duì)于經(jīng)營(yíng)者開(kāi)展海外投資以及海外日常經(jīng)營(yíng)也具有實(shí)際意義?！吨醒肫髽I(yè)合規(guī)管理指引（試行）》、《企業(yè)境外經(jīng)營(yíng)合規(guī)管理指引》和上海市市監(jiān)局就《經(jīng)營(yíng)者競(jìng)爭(zhēng)合規(guī)指南（征求意見(jiàn)稿）》等實(shí)操性指引，均就海外投資以及海外日常經(jīng)營(yíng)中的反壟斷合規(guī)問(wèn)題作出提示和要求。反壟斷和競(jìng)爭(zhēng)執(zhí)法具有一定普適性，但是各司法轄區(qū)的具體規(guī)則、執(zhí)法尺度和趨勢(shì)均有所不同，如經(jīng)營(yíng)者涉及海外投資或海外日常經(jīng)營(yíng)，需投入必要精力研究所在國(guó)法律法規(guī)和國(guó)際規(guī)則，確保其經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的各流程和方面合規(guī)以及能夠?yàn)樗趪?guó)業(yè)務(wù)開(kāi)展提供一般性的指導(dǎo)。

2、何以合規(guī)：基于業(yè)務(wù)場(chǎng)景的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)估、處置和回顧

結(jié)合總局合規(guī)指南征求意見(jiàn)稿、各地的反壟斷合規(guī)指引以及境外主要司法轄區(qū)競(jìng)爭(zhēng)執(zhí)法機(jī)構(gòu)的反壟斷合規(guī)指引，反壟斷合規(guī)體系構(gòu)建的方法論是基于業(yè)務(wù)場(chǎng)景和以風(fēng)險(xiǎn)控制為核心的四步驟：風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、風(fēng)險(xiǎn)處置和回顧分析。

由于不同行業(yè)的業(yè)務(wù)模式、市場(chǎng)結(jié)構(gòu)、不同企業(yè)的規(guī)模、市場(chǎng)份額和活躍程度、存在反壟斷合規(guī)關(guān)注的不同行為具體的執(zhí)法實(shí)踐等各方面均存在差異，因此，企業(yè)反壟斷合規(guī)體系的構(gòu)建在一項(xiàng)通行的方法論之下通常需要“量體裁衣”，以貼合業(yè)務(wù)場(chǎng)景、匹配業(yè)務(wù)人員認(rèn)知和工作方式、嵌入審批或執(zhí)行流程的方式將企業(yè)合規(guī)體系“落地”。

2.1風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

我們以清單形式列舉常見(jiàn)的反壟斷合規(guī)關(guān)注、主要風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估時(shí)需考慮的因素及可能適用的正當(dāng)理由，供企業(yè)內(nèi)部合規(guī)工作者作為一般性參考，并根據(jù)企業(yè)業(yè)務(wù)狀況、規(guī)模大小和行業(yè)特性，基于具體業(yè)務(wù)場(chǎng)景作識(shí)別相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)，評(píng)定相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。

2.2風(fēng)險(xiǎn)處置

2.3回顧分析

作為合規(guī)體系的第四步驟，企業(yè)需要定期“自上而下”地回顧風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)估和處置的措施及其實(shí)施效果。上海市市監(jiān)局的地方標(biāo)準(zhǔn)征求意見(jiàn)稿中，亦參考國(guó)內(nèi)外管理體系標(biāo)準(zhǔn)，提出推薦企業(yè)在管理模式中采用“策劃—實(shí)施—檢查—改進(jìn)”（“PDCA”）或其他事宜的管理模式對(duì)經(jīng)營(yíng)組織識(shí)別和確定的競(jìng)爭(zhēng)合規(guī)事項(xiàng)實(shí)施管理，以及對(duì)競(jìng)爭(zhēng)合規(guī)管理績(jī)效進(jìn)行監(jiān)測(cè)，并在合理的成本和可接受風(fēng)險(xiǎn)的條件下持續(xù)改進(jìn)。實(shí)踐當(dāng)中，如何落實(shí)回顧分析環(huán)節(jié)，殊為不易，可以考慮結(jié)合企業(yè)既有的風(fēng)險(xiǎn)控制部門(mén)的流程和機(jī)制回顧反壟斷合規(guī)咨詢/審核機(jī)制、匯報(bào)機(jī)制、培訓(xùn)和倡導(dǎo)機(jī)制的實(shí)施效果，或者由反壟斷合規(guī)部門(mén)協(xié)調(diào)主要部門(mén)就特定業(yè)務(wù)流進(jìn)行抽查了解是否存在監(jiān)管“空白”并適時(shí)糾正，或者結(jié)合企業(yè)的信息化工具探索實(shí)時(shí)在線監(jiān)控和風(fēng)險(xiǎn)分析的可能性。

此外，由于市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境不斷變化，且企業(yè)的經(jīng)營(yíng)情況和市場(chǎng)份額隨時(shí)消漲，因此反壟斷合規(guī)管理也處于動(dòng)態(tài)之中。因此，除定期回顧分析之外，可以考慮特定情形下由反壟斷合規(guī)部門(mén)主動(dòng)發(fā)起回顧流程，例如企業(yè)快速增長(zhǎng)、涉足新業(yè)務(wù)領(lǐng)域、推出新產(chǎn)品/服務(wù)、計(jì)劃進(jìn)行兼并收購(gòu)、外部市場(chǎng)環(huán)境、企業(yè)自身或者所在行業(yè)面臨反壟斷執(zhí)法等適用環(huán)境的重大變化時(shí)，重新識(shí)別和評(píng)估企業(yè)可能面臨的反壟斷合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)。

3、結(jié)語(yǔ)

一家企業(yè)的合規(guī)體系是預(yù)防違法違規(guī)行為發(fā)生的第一道防線；如果合規(guī)體系中的每一步驟都能夠設(shè)計(jì)得當(dāng)且執(zhí)行到位，可以最大程度幫助企業(yè)避免受到執(zhí)法部門(mén)的關(guān)注。

如果企業(yè)希望能夠因此受益，市場(chǎng)監(jiān)管總局和地方的反壟斷合規(guī)指引以及新近的上海市市監(jiān)局出臺(tái)地方標(biāo)準(zhǔn)征求意見(jiàn)稿對(duì)于企業(yè)審核其自身合規(guī)體系均提供了具有參考價(jià)值的指引，可以幫助企業(yè)快速熟悉反壟斷法律法規(guī)的基本要求，搭建經(jīng)營(yíng)者合規(guī)框架，識(shí)別和防范反壟斷法律風(fēng)險(xiǎn)，以及提供優(yōu)化其合規(guī)程序提供了路線圖。企業(yè)可以籍此為契機(jī)，審查或者建立自身的反壟斷合規(guī)體系。海問(wèn)也將跟進(jìn)競(jìng)爭(zhēng)執(zhí)法機(jī)構(gòu)的立法和實(shí)踐，適時(shí)更新關(guān)于競(jìng)爭(zhēng)合規(guī)方面的觀察和思考。

附件1 反壟斷違法行為的具體行政處罰

附件2 合規(guī)承諾作為適用“寬大政策”考量的案例