摘 要：隨著國家知識產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略的深入實施及我國專利事業(yè)的蓬勃發(fā)展，專利情報分析作為情報分析學(xué)科的一個重要分支，越發(fā)為業(yè)內(nèi)人士所重視。本文以日本自動售貨機制造業(yè)為實證對象，從競爭者狀況、行業(yè)發(fā)展態(tài)勢、差異化程度和戰(zhàn)略重要性等方面探究專利分析在研究市場參與者競爭態(tài)勢方面的應(yīng)用。
關(guān)鍵詞：專利分析；競爭態(tài)勢；自動售貨機
引 言
隨著國家知識產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略的深入實施，我國專利事業(yè)蓬勃發(fā)展，專利領(lǐng)域的基礎(chǔ)理論及應(yīng)用方法研究均取得了顯著的進步，專利行業(yè)進一步細分，專利情報分析作為情報分析領(lǐng)域的一個重要分支，越發(fā)為業(yè)內(nèi)人士所重視。
專利情報分析是采用科學(xué)的統(tǒng)計分析方法或數(shù)據(jù)處理手段從雜亂無章的專利情報中挖掘出體系化、系統(tǒng)化的技術(shù)情報，能夠從技術(shù)的角度反觀市場，具有縱覽全局及預(yù)測未來技術(shù)及市場發(fā)展方向的功能[1]。
合理利用專利情報，能夠為經(jīng)營者提供研發(fā)思路及方向，縮減研發(fā)周期及投入，同時能夠為經(jīng)營者的市場決策提供指導(dǎo)。以市場參與者之間的競爭程度分析為例，為了全面對衡量市場參與者之間的競爭程度，既有的分析方法是從市場因素、商業(yè)因素入手，重點探究競爭者市場規(guī)模、市場運作能力、盈利能力、戰(zhàn)略定位等對競爭的影響，其優(yōu)點是能夠從商業(yè)的角度對競爭者短期內(nèi)的競爭力作出快速的分析，但由于其對技術(shù)因素的關(guān)注度不夠，無法對技術(shù)的應(yīng)用前景、技術(shù)的發(fā)展方向等做出評價，因而上述分析方法具有一定的局限性。而專利情報分析則是從技術(shù)的角度入手，通過對專利技術(shù)的挖掘反觀技術(shù)競爭點和市場競爭態(tài)勢，有其獨特優(yōu)勢。
為了讓大家較為深入地了解專利情報分析的應(yīng)用，本文以日本自動售貨機制造行業(yè)作為實證研究對象，利用專利情報分析方法探究該領(lǐng)域市場參與者之間的競爭態(tài)勢。之所以選擇日本自動售貨機制造行業(yè)為研究對象，一方面是考慮到日本在該領(lǐng)域走在世界前列，另一方面是考慮到疫情給社會生產(chǎn)、生活所帶來的影響，自動售貨機技術(shù)的市場應(yīng)用前景十分樂觀，希望給該領(lǐng)域的從業(yè)者提供一些借鑒。
1、研究對象及方法
以日本自動售貨機制造行業(yè)作為實證研究對象，通過對該領(lǐng)域?qū)＠亩嗑S度分析，探究專利分析方法在研究市場參與者競爭態(tài)勢方面的應(yīng)用。
本文采用智慧芽專利數(shù)據(jù)庫進行專利的檢索（檢索式略），檢索截止日為：2020年11月12日（特別說明：考慮到截至檢索日，2019-2020年的專利數(shù)據(jù)存在公開不全面的問題，因此，2019-2020年的數(shù)據(jù)不作為分析的依據(jù)，但出于數(shù)據(jù)統(tǒng)計的完整性，本文仍將其統(tǒng)計在列）。
為了探究市場參與者在該領(lǐng)域的競爭態(tài)勢，我們將用于評價競爭態(tài)勢的因素與專利分析的維度進行關(guān)聯(lián)，具體見表1。
2、分析與討論
2.1.競爭者狀況與專利定量分析
所謂技術(shù)來源國分析是指，通過對目標區(qū)域內(nèi)某技術(shù)領(lǐng)域?qū)＠凑占夹g(shù)來源國（國家、地區(qū)、組織）信息的統(tǒng)計排序，以反映出該技術(shù)領(lǐng)域內(nèi)各技術(shù)來源國在目標區(qū)域的技術(shù)活躍度或?qū)δ繕藚^(qū)域的關(guān)注度；
所謂申請人排序分析是指，通過對目標區(qū)域的某技術(shù)領(lǐng)域在申請人和專利申請量上的統(tǒng)計排序，以識別出主要申請人；
所謂集中度分析是指，通過對目標區(qū)域的某技術(shù)領(lǐng)域的主要申請人的專利申請量占同期該技術(shù)領(lǐng)域的專利申請總量的比值統(tǒng)計，以獲悉該領(lǐng)域?qū)＠季值母偁幊潭然驂艛嘈?。[1]
日本自動售貨機領(lǐng)域技術(shù)來源國分析見圖1，由圖1可知，日本國內(nèi)自動售貨機相關(guān)專利占比最高，包括美國、德國等國家在內(nèi)的其他國家與日本本土的專利申請相比，相差甚遠。
日本自動售貨機技術(shù)的主要申請人排序見圖2，富士電機、三洋電機和三電等日本本土企業(yè)占據(jù)專利申請量排名前十位。
自動售貨機技術(shù)的集中度分析見圖3，2001年至2008年期間，上述排名前十位企業(yè)的專利申請量占同期總申請量的比重呈上升趨勢，2008年達歷年最高；2009至2014年期間，比重值均維持在45%以上；2015年至2017年期間，比重值有所下降（考慮到2019-2020年數(shù)據(jù)不完整，2019-2020年的數(shù)據(jù)僅供參考）。
綜合上述分析可知，以富士電機為代表的日本本土企業(yè)極為重視國內(nèi)市場，且在該領(lǐng)域長期占據(jù)著壟斷地位，而國外企業(yè)存在感很低。上述分析結(jié)果可由行業(yè)報道文章佐證，參考消息網(wǎng)于2019年8月刊登的一篇文章披露了富士電機占據(jù)著日本國內(nèi)設(shè)備供應(yīng)市場的半數(shù)份額[2]。
2.2.行業(yè)發(fā)展態(tài)勢與專利定量分析
所謂專利趨勢分析是指，通過對目標區(qū)域的某技術(shù)領(lǐng)域在時間序列上的專利申請量的統(tǒng)計分析，總體上反映出該領(lǐng)域的技術(shù)活躍度或發(fā)展態(tài)勢；
所謂技術(shù)生命周期分析是指，通過對某技術(shù)領(lǐng)域內(nèi)的專利申請人數(shù)量、專利申請數(shù)量隨時間變化的分析來反映當前技術(shù)領(lǐng)域生命周期所處的階段。技術(shù)生命周期的主要階段包括：萌芽期、成長期、成熟期、衰退期及復(fù)蘇期。[1]
日本自動售貨機技術(shù)的專利趨勢分析見圖4，1960年至1970年日本自動售貨機相關(guān)專利申請量較少；1971年至1990年期間專利申請量迅速增長，1990年達歷史最高值；1991年至2005年期間，專利申請量在高位波動；自2006年以來，專利申請量呈下降趨勢，反映出該領(lǐng)域的技術(shù)活躍度或受關(guān)注度逐年降低。
日本自動售貨機技術(shù)的技術(shù)生命周期分析見圖5，日本國內(nèi)自動售貨機行業(yè)經(jīng)歷了萌芽期（1960年-1970年）、成長期（1971年-1990年）和成熟期（1991年-2005年），目前行業(yè)處于的衰退期。
綜合上述分析可知，目前日本國內(nèi)自動售貨機制造業(yè)處于衰退期，日本經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)省發(fā)布的歷年自動售貨機產(chǎn)銷存情況以及日本自動售貨機生產(chǎn)商協(xié)會發(fā)布的近年自動售貨機設(shè)備保有量情況印證了上述分析結(jié)果[3] [4]。如圖6所示，1985年至1990年日本國內(nèi)自動售貨機設(shè)備產(chǎn)量和銷量逐年上升，1990年均達歷年最高值。自1991年以來，產(chǎn)量和銷量均呈減少態(tài)勢，雖在1998年和2005年出現(xiàn)小幅反彈，但隨后年份均迅速下跌，2019年產(chǎn)量和銷量均達歷年最低值。同時，業(yè)內(nèi)還面臨著庫存高企的壓力，1990年庫存量達歷年最高值，近30年來持續(xù)消化中，2011年庫存達歷年最低值。
2.3.差異化程度與專利定量分析
所謂技術(shù)構(gòu)成分析是指，通過對目標區(qū)域的某技術(shù)領(lǐng)域中技術(shù)分支對應(yīng)的申請量進行統(tǒng)計排序，以識別該領(lǐng)域的重要技術(shù)分支，總體上反映各技術(shù)分支的創(chuàng)新熱度。技術(shù)構(gòu)成分析的前提是對專利數(shù)據(jù)進行技術(shù)層面的歸類，可直接依據(jù)專利著錄項中的分類信息；通過技術(shù)構(gòu)成分析，可以識別出目標區(qū)域內(nèi)指定技術(shù)領(lǐng)域的重要技術(shù)分支，進一步結(jié)合申請人專利數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計和頻次排序，以分析出目標區(qū)域的某技術(shù)領(lǐng)域中重要技術(shù)分支內(nèi)主要申請人的分布情況，總體上反映出主要申請人在重要技術(shù)分支上的投入度或主要申請人之間在重要技術(shù)分支上的差異度。
日本自動售貨機技術(shù)的技術(shù)構(gòu)成分析見圖7，可以看出申請人重點關(guān)注G07F9/00、G07F9/10、G07F9/02、G07F7/08、G07D9/00、G07F13/06、G07F13/00、G06K17/00、G07F11/00和G07F5/22技術(shù)分支，上述IPC分類號對應(yīng)于整機、加熱制冷、售空指示或廣告裝置、非硬幣支付、硬幣支付、飲料沖調(diào)、營運或控制方法等。
日本自動售貨機技術(shù)的重要技術(shù)分支主要申請人分布分析，如圖8-1和圖8-2所示，在上文排名前十的技術(shù)分支中，除富士電機在G07F9/00、G07F9/10、G07F9/02、G07F13/06、G07F13/00和G07F5/22上的專利布局數(shù)量占絕對多數(shù)外，其余九位申請人在專利布局量級方面無顯著差別。
綜合上述分析可知，日本國內(nèi)自動售貨機在功能方面差異化程度低，對于客戶而言，轉(zhuǎn)換成本也低，但以富士電機為代表的頭部企業(yè)占據(jù)壟斷地位，勢必加劇行業(yè)內(nèi)追隨企業(yè)之間的價格或服務(wù)等方面的競爭。日本經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)省發(fā)布的歷年自動售貨機售價情況印證了上述分析結(jié)果[3]。如圖9所示，1995年自動售貨機單臺平均售價達最高值，隨后逐年走低，2013年達最低值。
2.4.戰(zhàn)略重要性與專利定量分析
通過前文申請人排序分析，可以識別出目標區(qū)域內(nèi)某技術(shù)領(lǐng)域的主要申請人，而后以申請人為分析視角，采用技術(shù)構(gòu)成分析，以技術(shù)、區(qū)域相關(guān)的專利數(shù)據(jù)為對象，識別出申請人在目標區(qū)域內(nèi)專利申請的技術(shù)構(gòu)成情況，總體上反映出申請人在不同技術(shù)領(lǐng)域上的投入度[2]，進一步地，在時間序列上對各技術(shù)構(gòu)成的專利申請量進行統(tǒng)計排序，總體上反映出申請人不同時期的專利布局側(cè)重點和持續(xù)性。
此外，我們還對申請人“有效”專利技術(shù)分支構(gòu)成情況進行了分析，按照專利存活情況可分為“有效”和“失效”，以技術(shù)、有效專利數(shù)據(jù)為對象，識別出申請人在目標區(qū)域內(nèi)“有效”專利的技術(shù)構(gòu)成情況，總體上反映出申請人在不同領(lǐng)域保持著專利威脅度。
以富士電機為例，申請人技術(shù)構(gòu)成分析見圖10，富士電機專利申請涉及的主要技術(shù)分支前十位依次為H01L、G07F、H02M、H01H、G06F、G01N、H02P、G11B、H01M和H02J。
申請人技術(shù)分支專利趨勢分析見圖11，選取上述排名前五位技術(shù)分支進行比較，可以看出，近20年來，富士電機更側(cè)重于H01L和H02M，歸屬其他三項技術(shù)分支上的專利數(shù)量呈現(xiàn)逐年遞減之勢，但持續(xù)性布局。
富士電機的專利申請中，“有效”專利的占比為19.3%。“有效”專利技術(shù)分支構(gòu)成情況見圖12，H01L、H02M、G07F、H01H和H02J排名前五位，體現(xiàn)出富士電機在上述領(lǐng)域保持著專利威脅度。
綜合上述分析可知，富士電機將半導(dǎo)體(H01L)、電力能源(H02M\H02J)、電子設(shè)備(H01H)和自動售貨機(G07F)作為其多元化經(jīng)營板塊中的核心業(yè)務(wù)。富士電機年度報告披露的信息也印證了上述判斷[5]，其核心業(yè)務(wù)板塊銷售與利潤情況見表2，不難發(fā)現(xiàn)，食品與飲料分銷設(shè)備業(yè)務(wù)板塊是其主要且穩(wěn)定的業(yè)績來源之一。
從固定資產(chǎn)投資和研發(fā)投入情況來看，即使在日本國內(nèi)自動售貨機行業(yè)處于衰退期的大背景下，富士電機也未舍棄或縮減對該業(yè)務(wù)的投資，具體見表3。此外，在該年度報告披露的中期管理目標中，富士電機表示還將通過強化與自動售貨機相關(guān)的制冷、制熱、傳感、通信和信息協(xié)同技術(shù)研發(fā)，鞏固其在日本國內(nèi)市場份額優(yōu)勢；通過強化自動售貨機新興市場業(yè)務(wù)的拓展來提升該板塊的業(yè)績，以實現(xiàn)中期管理目標。由此不難看出，自動售貨機業(yè)務(wù)在富士電機多元化經(jīng)營戰(zhàn)略中的重要性，進一步印證了上述專利定量分析結(jié)果。
3、結(jié)論
本文以日本自動售貨機制造業(yè)為實證對象，通過對日本自動售貨機領(lǐng)域相關(guān)專利的多維度定量分析，探究了專利分析方法在分析市場參與者競爭態(tài)勢方面的應(yīng)用。事實上，影響競爭的因素很多，如何進一步證實其他專利分析因素與競爭因素之間的關(guān)聯(lián)性，以及如何平衡各因素的權(quán)重值得后續(xù)進一步深入研究。
以競爭者狀況的專利分析為例，本文聚焦在“競爭”層面，通過引入技術(shù)來源國分析、申請人排序分析和集中度分析來評估現(xiàn)有競爭者狀況。但在實際的商業(yè)活動中，競爭者之間也不乏合作，因此，在研究中能否引入專利合作申請分析以及如何平衡其權(quán)重，值得進一步探究。對于行業(yè)發(fā)展態(tài)勢的專利定量分析，本文是通過引入專利趨勢分析和技術(shù)生命周期分析來評估行業(yè)發(fā)展態(tài)勢，是否可以嘗試引入新進入者分析以展示該領(lǐng)域?qū)撛趨⑴c者的吸引力值得探究。對于差異化程度的專利定量分析，本文是通過引入技術(shù)構(gòu)成分析和重要技術(shù)分支主要申請人分布分析來評估差異化程度，在未來的研究中，可以嘗試增加主要申請人在重要技術(shù)分支上的申請趨勢分析，以預(yù)測未來的技術(shù)發(fā)展趨勢，及可能產(chǎn)出的差異化程度。對于戰(zhàn)略重要性的專利定量分析，本文是以富士電機為例，引入申請人技術(shù)構(gòu)成分析、申請人技術(shù)分支專利趨勢分析和申請人“有效”專利技術(shù)分支構(gòu)成分析來評估戰(zhàn)略重要性，雖然富士電機在該領(lǐng)域處于行業(yè)領(lǐng)先地位，但如果能增加樣本的分析量，通過比較法探究不同申請人的決策策略，也有著重要的現(xiàn)實意義。
參考文獻
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