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近日，中國(guó)石油化工集團(tuán)有限公司（簡(jiǎn)稱"中國(guó)石化集團(tuán)"）首次發(fā)行可交換債券并在香港聯(lián)合交易所上市交易。本次發(fā)行的規(guī)模為77.5億港元；本次發(fā)行定價(jià)（初始換股價(jià)格）為6港元，發(fā)行溢價(jià)47%，為過(guò)往十年央企發(fā)行可交債、可轉(zhuǎn)債的最高溢價(jià)；本次發(fā)行的7年期美元利率成本0.75%，有望為后續(xù)央企在國(guó)際資本市場(chǎng)運(yùn)作定下重要參照錨點(diǎn)。本次發(fā)行以中國(guó)石化集團(tuán)全資附屬公司Deep Development 2025 Limited作為發(fā)行人，由中國(guó)石化集團(tuán)作為擔(dān)保人，以中國(guó)石化集團(tuán)全資附屬公司中國(guó)石化盛駿國(guó)際投資有限公司持有的中國(guó)石油化工股份有限公司（SH:600028; HK:00386）H股股票作為標(biāo)的股票，相關(guān)債券已在香港聯(lián)合交易所上市交易，可交換債券代碼為5570。

中國(guó)石化集團(tuán)是中國(guó)最大的能源化工企業(yè)，2024年以人民幣3.04萬(wàn)億元營(yíng)收位列《財(cái)富》世界500強(qiáng)第5位（中國(guó)企業(yè)第2位），現(xiàn)為國(guó)務(wù)院國(guó)資委直屬央企，業(yè)務(wù)涵蓋油氣勘探開(kāi)發(fā)、煉油化工及新能源布局等。

海問(wèn)中國(guó)境內(nèi)項(xiàng)目組與中國(guó)香港項(xiàng)目組在本次發(fā)行中分別擔(dān)任發(fā)行人中國(guó)境內(nèi)法律顧問(wèn)和國(guó)際法律顧問(wèn)，充分發(fā)揮“境內(nèi)外聯(lián)動(dòng)一體化”機(jī)制優(yōu)勢(shì)，全程協(xié)同推進(jìn)項(xiàng)目實(shí)施。海問(wèn)中國(guó)境內(nèi)項(xiàng)目組針對(duì)中國(guó)境內(nèi)法律事務(wù)，系統(tǒng)完成法律盡職調(diào)查、中國(guó)境內(nèi)監(jiān)管審批、資本市場(chǎng)合規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案等全流程服務(wù)；海問(wèn)香港項(xiàng)目組憑借豐富的資本市場(chǎng)專業(yè)經(jīng)驗(yàn)，主導(dǎo)完成交易文件談判修訂、債券上市申報(bào)及監(jiān)管機(jī)構(gòu)溝通等工作。通過(guò)境內(nèi)外項(xiàng)目組的專業(yè)協(xié)作，海問(wèn)為本次發(fā)行提供了覆蓋境內(nèi)外法律事務(wù)的精準(zhǔn)解決方案，實(shí)現(xiàn)了高效、專業(yè)的法律服務(wù)目標(biāo)。

本項(xiàng)目中，海問(wèn)境內(nèi)項(xiàng)目組主要參與人員包括李麗萍、高巍、許敏、李楊及陳盈昭。海問(wèn)香港項(xiàng)目組主要參與人員包括傅端、陳敏（Isaac Chen）、劉澤棟及麥凱豐（Anna Mak）。其他項(xiàng)目組成員還包括劉曉彤、謝欣睿、李曉靜（Barbara Li）、戴清青、唐子鳴及喻如蘭等。