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近日，中國神華能源股份有限公司（股票代碼：601088.SH / 1088.HK）發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)項目順利取得中國證監(jiān)會注冊并生效。本次交易通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式，收購控股股東國家能源集團旗下12家標(biāo)的公司的股權(quán)，交易規(guī)模約人民幣1,335.98億元，刷新A股發(fā)行股份購買資產(chǎn)項目歷史紀(jì)錄，亦為首單適用并購重組簡易審核程序的重組項目，在央企資產(chǎn)整合及資本市場制度實踐層面具有重要示范意義。
本次重組作為“打造央企資產(chǎn)注入的示范標(biāo)桿”，是在中國神華既有“煤電化路港航”一體化運營體系上的一次系統(tǒng)性升級與戰(zhàn)略性閉環(huán)，深刻呼應(yīng)了國家能源安全戰(zhàn)略、央國企改革深化要求以及能源行業(yè)轉(zhuǎn)型升級的時代命題。本次重組系國家能源集團及中國神華作為有擔(dān)當(dāng)?shù)难肫螅e極響應(yīng)“并購六條”政策，深入落實產(chǎn)業(yè)整合戰(zhàn)略方針的體現(xiàn)。此次交易將實質(zhì)性解決自2004年以來集團與中國神華之間長期存在的同業(yè)競爭問題，從根本上提升上市公司質(zhì)量，這一整合亦深刻契合國務(wù)院國資委鼓勵央企集團通過并購重組提升旗下控股上市公司核心競爭力的政策導(dǎo)向。
海問香港辦公室（“海問香港團隊”）作為本項目的香港法律顧問，在交易過程中深度參與并提供全流程法律支持。海問香港團隊人員自協(xié)助中國神華在香港上市以來，一直擔(dān)任其香港常年法律顧問，長期為公司在香港上市規(guī)則合規(guī)、信息披露及跨境監(jiān)管事項等方面提供持續(xù)法律服務(wù)。在本次交易中，海問香港團隊負責(zé)起草交易涉及的香港側(cè)股東大會文件、信息披露文件，協(xié)助準(zhǔn)備相關(guān)交易文件，并就香港上市規(guī)則項下的合規(guī)要求提供專業(yè)法律意見；同時，團隊就披露安排及監(jiān)管關(guān)注事項與香港聯(lián)交所保持持續(xù)溝通，協(xié)助推進相關(guān)文件的預(yù)審工作，并就監(jiān)管關(guān)注事項進行解釋和回復(fù)。此外，在項目推進過程中，海問香港團隊亦積極協(xié)調(diào)各方專業(yè)中介機構(gòu)，協(xié)助統(tǒng)籌不同專家報告的工作節(jié)奏及相關(guān)監(jiān)管要求，有效支持項目在緊湊時間表下有序推進。
海問香港公司法及資本市場團隊長期為大型央企及其他香港上市公司提供香港法律服務(wù)，在重大資產(chǎn)重組、再融資、上市公司合規(guī)及跨境監(jiān)管溝通等方面擁有豐富經(jīng)驗。本項目由合伙人鄒兆麟（Tom Chau）及陳敏（Isaac Chen）律師牽頭，項目經(jīng)辦團隊成員包括資深顧問程穎（Raeka Cheng）、律師劉捷（Ariel Liu）、景璇池（Xuanchi Jing）、方陳芊潤（Francesca Fang）、劉子朝（Zizhao Liu）及蔡欣桐（Kiana Cai），律師助理楊紅宇（Hongyu Yang）、王心辰（Xinchen Wang）及胡敏琴（Minqin Hu）。
近日，中國神華能源股份有限公司（股票代碼：601088.SH / 1088.HK）發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)項目順利取得中國證監(jiān)會注冊并生效。本次交易通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式，收購控股股東國家能源集團旗下12家標(biāo)的公司的股權(quán)，交易規(guī)模約人民幣1,335.98億元，刷新A股發(fā)行股份購買資產(chǎn)項目歷史紀(jì)錄，亦為首單適用并購重組簡易審核程序的重組項目，在央企資產(chǎn)整合及資本市場制度實踐層面具有重要示范意義。
本次重組作為“打造央企資產(chǎn)注入的示范標(biāo)桿”，是在中國神華既有“煤電化路港航”一體化運營體系上的一次系統(tǒng)性升級與戰(zhàn)略性閉環(huán)，深刻呼應(yīng)了國家能源安全戰(zhàn)略、央國企改革深化要求以及能源行業(yè)轉(zhuǎn)型升級的時代命題。本次重組系國家能源集團及中國神華作為有擔(dān)當(dāng)?shù)难肫螅e極響應(yīng)“并購六條”政策，深入落實產(chǎn)業(yè)整合戰(zhàn)略方針的體現(xiàn)。此次交易將實質(zhì)性解決自2004年以來集團與中國神華之間長期存在的同業(yè)競爭問題，從根本上提升上市公司質(zhì)量，這一整合亦深刻契合國務(wù)院國資委鼓勵央企集團通過并購重組提升旗下控股上市公司核心競爭力的政策導(dǎo)向。
海問香港辦公室（“海問香港團隊”）作為本項目的香港法律顧問，在交易過程中深度參與并提供全流程法律支持。海問香港團隊人員自協(xié)助中國神華在香港上市以來，一直擔(dān)任其香港常年法律顧問，長期為公司在香港上市規(guī)則合規(guī)、信息披露及跨境監(jiān)管事項等方面提供持續(xù)法律服務(wù)。在本次交易中，海問香港團隊負責(zé)起草交易涉及的香港側(cè)股東大會文件、信息披露文件，協(xié)助準(zhǔn)備相關(guān)交易文件，并就香港上市規(guī)則項下的合規(guī)要求提供專業(yè)法律意見；同時，團隊就披露安排及監(jiān)管關(guān)注事項與香港聯(lián)交所保持持續(xù)溝通，協(xié)助推進相關(guān)文件的預(yù)審工作，并就監(jiān)管關(guān)注事項進行解釋和回復(fù)。此外，在項目推進過程中，海問香港團隊亦積極協(xié)調(diào)各方專業(yè)中介機構(gòu)，協(xié)助統(tǒng)籌不同專家報告的工作節(jié)奏及相關(guān)監(jiān)管要求，有效支持項目在緊湊時間表下有序推進。
海問香港公司法及資本市場團隊長期為大型央企及其他香港上市公司提供香港法律服務(wù)，在重大資產(chǎn)重組、再融資、上市公司合規(guī)及跨境監(jiān)管溝通等方面擁有豐富經(jīng)驗。本項目由合伙人鄒兆麟（Tom Chau）及陳敏（Isaac Chen）律師牽頭，項目經(jīng)辦團隊成員包括資深顧問程穎（Raeka Cheng）、律師劉捷（Ariel Liu）、景璇池（Xuanchi Jing）、方陳芊潤（Francesca Fang）、劉子朝（Zizhao Liu）及蔡欣桐（Kiana Cai），律師助理楊紅宇（Hongyu Yang）、王心辰（Xinchen Wang）及胡敏琴（Minqin Hu）。
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