題21-1_畫板 1 副本FA957310F08241619B67FAAC4823E9AE.png)
題21-1_畫板 114202E035D7D448C854A98012E0CB5BF.png)
近日，中國神華能源股份有限公司（股票代碼：601088.SH / 1088.HK）發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)項(xiàng)目順利取得中國證監(jiān)會(huì)注冊(cè)并生效。本次交易通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式，收購控股股東國家能源集團(tuán)旗下12家標(biāo)的公司的股權(quán)，交易規(guī)模約人民幣1,335.98億元，刷新A股發(fā)行股份購買資產(chǎn)項(xiàng)目歷史紀(jì)錄，亦為首單適用并購重組簡易審核程序的重組項(xiàng)目，在央企資產(chǎn)整合及資本市場(chǎng)制度實(shí)踐層面具有重要示范意義。
本次重組作為“打造央企資產(chǎn)注入的示范標(biāo)桿”，是在中國神華既有“煤電化路港航”一體化運(yùn)營體系上的一次系統(tǒng)性升級(jí)與戰(zhàn)略性閉環(huán)，深刻呼應(yīng)了國家能源安全戰(zhàn)略、央國企改革深化要求以及能源行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的時(shí)代命題。本次重組系國家能源集團(tuán)及中國神華作為有擔(dān)當(dāng)?shù)难肫螅e極響應(yīng)“并購六條”政策，深入落實(shí)產(chǎn)業(yè)整合戰(zhàn)略方針的體現(xiàn)。此次交易將實(shí)質(zhì)性解決自2004年以來集團(tuán)與中國神華之間長期存在的同業(yè)競(jìng)爭問題，從根本上提升上市公司質(zhì)量，這一整合亦深刻契合國務(wù)院國資委鼓勵(lì)央企集團(tuán)通過并購重組提升旗下控股上市公司核心競(jìng)爭力的政策導(dǎo)向。
海問香港辦公室（“海問香港團(tuán)隊(duì)”）作為本項(xiàng)目的香港法律顧問，在交易過程中深度參與并提供全流程法律支持。海問香港團(tuán)隊(duì)人員自協(xié)助中國神華在香港上市以來，一直擔(dān)任其香港常年法律顧問，長期為公司在香港上市規(guī)則合規(guī)、信息披露及跨境監(jiān)管事項(xiàng)等方面提供持續(xù)法律服務(wù)。在本次交易中，海問香港團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)起草交易涉及的香港側(cè)股東大會(huì)文件、信息披露文件，協(xié)助準(zhǔn)備相關(guān)交易文件，并就香港上市規(guī)則項(xiàng)下的合規(guī)要求提供專業(yè)法律意見；同時(shí)，團(tuán)隊(duì)就披露安排及監(jiān)管關(guān)注事項(xiàng)與香港聯(lián)交所保持持續(xù)溝通，協(xié)助推進(jìn)相關(guān)文件的預(yù)審工作，并就監(jiān)管關(guān)注事項(xiàng)進(jìn)行解釋和回復(fù)。此外，在項(xiàng)目推進(jìn)過程中，海問香港團(tuán)隊(duì)亦積極協(xié)調(diào)各方專業(yè)中介機(jī)構(gòu)，協(xié)助統(tǒng)籌不同專家報(bào)告的工作節(jié)奏及相關(guān)監(jiān)管要求，有效支持項(xiàng)目在緊湊時(shí)間表下有序推進(jìn)。
海問香港公司法及資本市場(chǎng)團(tuán)隊(duì)長期為大型央企及其他香港上市公司提供香港法律服務(wù)，在重大資產(chǎn)重組、再融資、上市公司合規(guī)及跨境監(jiān)管溝通等方面擁有豐富經(jīng)驗(yàn)。本項(xiàng)目由合伙人鄒兆麟（Tom Chau）及陳敏（Isaac Chen）律師牽頭，項(xiàng)目經(jīng)辦團(tuán)隊(duì)成員包括資深顧問程穎（Raeka Cheng）、律師劉捷（Ariel Liu）、景璇池（Xuanchi Jing）、方陳芊潤（Francesca Fang）、劉子朝（Zizhao Liu）及蔡欣桐（Kiana Cai），律師助理楊紅宇（Hongyu Yang）、王心辰（Xinchen Wang）及胡敏琴（Minqin Hu）。
近日，中國神華能源股份有限公司（股票代碼：601088.SH / 1088.HK）發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)項(xiàng)目順利取得中國證監(jiān)會(huì)注冊(cè)并生效。本次交易通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式，收購控股股東國家能源集團(tuán)旗下12家標(biāo)的公司的股權(quán)，交易規(guī)模約人民幣1,335.98億元，刷新A股發(fā)行股份購買資產(chǎn)項(xiàng)目歷史紀(jì)錄，亦為首單適用并購重組簡易審核程序的重組項(xiàng)目，在央企資產(chǎn)整合及資本市場(chǎng)制度實(shí)踐層面具有重要示范意義。
本次重組作為“打造央企資產(chǎn)注入的示范標(biāo)桿”，是在中國神華既有“煤電化路港航”一體化運(yùn)營體系上的一次系統(tǒng)性升級(jí)與戰(zhàn)略性閉環(huán)，深刻呼應(yīng)了國家能源安全戰(zhàn)略、央國企改革深化要求以及能源行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的時(shí)代命題。本次重組系國家能源集團(tuán)及中國神華作為有擔(dān)當(dāng)?shù)难肫螅e極響應(yīng)“并購六條”政策，深入落實(shí)產(chǎn)業(yè)整合戰(zhàn)略方針的體現(xiàn)。此次交易將實(shí)質(zhì)性解決自2004年以來集團(tuán)與中國神華之間長期存在的同業(yè)競(jìng)爭問題，從根本上提升上市公司質(zhì)量，這一整合亦深刻契合國務(wù)院國資委鼓勵(lì)央企集團(tuán)通過并購重組提升旗下控股上市公司核心競(jìng)爭力的政策導(dǎo)向。
海問香港辦公室（“海問香港團(tuán)隊(duì)”）作為本項(xiàng)目的香港法律顧問，在交易過程中深度參與并提供全流程法律支持。海問香港團(tuán)隊(duì)人員自協(xié)助中國神華在香港上市以來，一直擔(dān)任其香港常年法律顧問，長期為公司在香港上市規(guī)則合規(guī)、信息披露及跨境監(jiān)管事項(xiàng)等方面提供持續(xù)法律服務(wù)。在本次交易中，海問香港團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)起草交易涉及的香港側(cè)股東大會(huì)文件、信息披露文件，協(xié)助準(zhǔn)備相關(guān)交易文件，并就香港上市規(guī)則項(xiàng)下的合規(guī)要求提供專業(yè)法律意見；同時(shí)，團(tuán)隊(duì)就披露安排及監(jiān)管關(guān)注事項(xiàng)與香港聯(lián)交所保持持續(xù)溝通，協(xié)助推進(jìn)相關(guān)文件的預(yù)審工作，并就監(jiān)管關(guān)注事項(xiàng)進(jìn)行解釋和回復(fù)。此外，在項(xiàng)目推進(jìn)過程中，海問香港團(tuán)隊(duì)亦積極協(xié)調(diào)各方專業(yè)中介機(jī)構(gòu)，協(xié)助統(tǒng)籌不同專家報(bào)告的工作節(jié)奏及相關(guān)監(jiān)管要求，有效支持項(xiàng)目在緊湊時(shí)間表下有序推進(jìn)。
海問香港公司法及資本市場(chǎng)團(tuán)隊(duì)長期為大型央企及其他香港上市公司提供香港法律服務(wù)，在重大資產(chǎn)重組、再融資、上市公司合規(guī)及跨境監(jiān)管溝通等方面擁有豐富經(jīng)驗(yàn)。本項(xiàng)目由合伙人鄒兆麟（Tom Chau）及陳敏（Isaac Chen）律師牽頭，項(xiàng)目經(jīng)辦團(tuán)隊(duì)成員包括資深顧問程穎（Raeka Cheng）、律師劉捷（Ariel Liu）、景璇池（Xuanchi Jing）、方陳芊潤（Francesca Fang）、劉子朝（Zizhao Liu）及蔡欣桐（Kiana Cai），律師助理楊紅宇（Hongyu Yang）、王心辰（Xinchen Wang）及胡敏琴（Minqin Hu）。
Beijing ICP No. 05019364-1 Beijing Public Network Security 110105011258
