并購和私募股權(quán)投資交易:
代表PAG從香港上市公司新城發(fā)展收購星軼影院;代表華平出售其在美中宜和的多數(shù)權(quán)益;代表A股上市公司仙樂健康收購美國保健品企業(yè)Best Formulations控股權(quán);代表瑞思學(xué)科英語參與其境內(nèi)資產(chǎn)剝離及收購能鏈集團(tuán)的NaaS業(yè)務(wù);代表優(yōu)步參與優(yōu)步中國和滴滴出行的合并;代表IDG資本收購International Data Group;代表丹佛斯公司履行國家市場(chǎng)監(jiān)管總局附加的限制性條件出售其擺線馬達(dá)業(yè)務(wù);代表客戶參與擬議的資產(chǎn)收購花旗銀行剝離中國個(gè)人銀行業(yè)務(wù)的交易;代表喜力啤酒參與和華潤(rùn)啤酒的中國業(yè)務(wù)戰(zhàn)略合作交易;代表騰訊投資中國音樂集團(tuán)以及QQ音樂和中國音樂集團(tuán)整合的交易;代表騰訊牽頭的買方團(tuán)從法國上市公司Vivendi收購環(huán)球音樂集團(tuán)少數(shù)股權(quán);代表騰訊和騰訊音樂娛樂對(duì)Spotify的投資以及Spotify對(duì)騰訊音樂娛樂的投資;代表TPG投資從百度分拆的度小滿金融;代表PAG、TPG、華平、貝恩資本、高瓴資本、中信產(chǎn)業(yè)基金、IDG資本、大鉦資本、中國投資有限責(zé)任公司和騰訊等多機(jī)構(gòu)參與多個(gè)項(xiàng)目的私募股權(quán)投資;代表曠視科技、騰訊音樂娛樂、愛奇藝、晶科能源等參與該等公司的多輪私募股權(quán)融資;代表買方團(tuán)參與擬議從百度收購愛奇藝的交易;代表L Brands收購中國境內(nèi)美妝產(chǎn)品和服裝零售業(yè)務(wù);代表交通銀行收購巴西Banco BBM S.A.銀行多數(shù)股權(quán)等。
涉及境外上市中概股的交易:
代表特別委員會(huì)參與和利時(shí)、前程無憂、泰邦生物、亞信聯(lián)創(chuàng)、創(chuàng)博國際、海王星辰、博納影業(yè)、當(dāng)當(dāng)網(wǎng)、掌門教育、先聲藥業(yè)、千方科技等公司由管理層牽頭的私有化交易;代表由管理層牽頭的買方團(tuán)或買方團(tuán)成員參與搜狗、58同城、博實(shí)樂、圣元國際、空中網(wǎng)、中國臍帶血庫等公司的私有化交易;代表公司參與愛康集團(tuán)和銀科控股的私有化交易;代表斗魚及其特別委員會(huì)參與斗魚和虎牙擬議的換股合并交易;代表目標(biāo)公司或SPAC參與若干擬議的De-SPAC合并交易;代表上海浦東科投參與擬議收購美國上市公司銳迪科的交易;代表美國上市公司泰邦生物向大鉦資本、中信資本、高瓴資本和普華和順增發(fā)股份;代表美國上市公司泰邦生物向香港上市公司普華和順增發(fā)股份并收購其持有的天新福股權(quán);代表新加坡上市公司Cordlife戰(zhàn)略投資美國上市公司中國臍帶血庫;代表美國上市公司泰和誠的管理層增持公司股份;代表美國上市公司去哪網(wǎng)向銀湖和高瓴私募發(fā)行可轉(zhuǎn)債等。
在資本市場(chǎng)領(lǐng)域:
代表摩根士丹利、德意志銀行、瑞信作為承銷商參與人人網(wǎng)的首次公開發(fā)行和美國上市;代表巴克萊銀行參與晶澳太陽能在美國的直接注冊(cè)增發(fā);代表杰富瑞作為承銷商參與中國臍血干細(xì)胞庫的美國市場(chǎng)增發(fā);代表中銀國際、招商證券、中信建投和麥格理作為承銷商參與智美集團(tuán)的首次公開發(fā)行和香港上市;代表摩根大通、中銀國際和德意志銀行作為承銷商參與MIE能源控股的首次公開發(fā)行和香港上市;代表新城控股進(jìn)行首次公開發(fā)行和香港上市等。