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肖駿妍 | 合伙人
XIAO, Junyan
資本市場、兼并與收購、私募股權投資、境外投資并購、銀行與金融、常年法律顧問
  • 基本信息

    肖律師是海問上海辦公室的合伙人。肖駿妍律師主要從事公司并購及企業重組、證券發行與上市、公司日常法律服務、銀行與融資等。

  • 工作經歷

    肖律師于2013年加入海問律師事務所。

  • 代表業績

    在投資并購領域,肖律師代表眾多投資機構或大型企業參與股權投資、收購或合資項目,在一帶一路國家有著豐富的跨境交易經驗,作為牽頭律師協助客戶投資及后續股權退出,與當地律師對接、協助客戶與境外合作方或者被投企業談判溝通。肖律師的業務經驗包括協助:

    一家美元基金,完成多項境內、境外(包括越南、新加坡、印度、加拿大等地)股權投資項目和合資項目;

    若干中資企業的中東出海投資及相關方案結構設計;

    eWTP Arabia Capital在沙特的若干投資,包括與阿里云、STC在沙特成立云計算合資公司;

    China Genetics認購香港上市公司優然牧業的股份;

    元璟資本投資一家光伏電站機器人公司;

    投資者之一參與阿里本地生活服務公司(運營口碑和餓了么業務)首輪境外融資項目;

    投資者之一參與螞蟻金服C輪境外融資項目;

    高瓴資本完成對徐工信息、華蘭疫苗的股權投資交易;

    高濟醫藥對中國境內若干藥品零售企業的股權投資項目;

    eWTP中東北非區域基金完成對北京融云(即時通訊云服務提供商)的D輪投資;

    摩根士丹利人民幣基金在中國境內的若干股權投資項目及投后重組;

    IDG人民幣基金在中國境內投資一家新能源企業;

    KK集團(零售企業)在境外完成F輪融資;

    阿里巴巴完成對杭州驛公里、閃電購等多項股權投資交易及收購交易;

    螞蟻金服投資商米科技(一家智能商用硬件研發企業)、星海圖(具身智能企業)等;

    中美綠色基金投資箱箱共用(循環包裝生產銷售企業);

    首鋼基金關聯企業投資無錫藥明康德;

    中石化為實現企業混和所有制改革進行重組。

    在資本市場領域,肖律師近期的業務經驗包括協助:

    吸并方國泰君安(601211.SH/02611.HK)換股吸收合并海通證券(600837.SH/06837.HK)并配套募資;

    首程控股(00697.HK)發行熊貓中期票據;

    國泰君安證券(2611.HK)完成31.7億港元H股配售;

    國泰君安證券(2611.HK)實現H股首次公開發行并在香港聯交所主板上市;

    國泰君安證券(601211)實現A股首次公開發行并在上海證券交易所主板上市;

    國泰君安證券發行A股可轉換公司債券;

    申銀萬國證券換股吸收宏源證券并在深圳交易所主板上市;

    主承銷商完成創維數碼公開發行公司債券(系深圳交易所上市的首支熊貓債);

    首程控股發行熊貓中期票據;

    國泰君安證券完成境內外多個品種的發債項目。

    在公司日常法律服務領域,肖律師為國泰君安證券(A+H股上市公司)、首鋼基金及eWTP基金提供常年法律顧問服務。在銀行貸款領域,肖律師為Credit Suisse的多項交易提供跨境融資及擔保領域的法律服務,并為中信資本收購杭州悠可的項目融資提供法律服務。此外,肖律師還協助香港上海匯豐銀行設立第一家外商控股證券公司匯豐前海證券有限責任公司。

  • 榮譽獎項

    肖律師被LegalOne評選為2024年度“實力之星”(Stellar Accolade),并擔任上海國有資本投資母基金有限公司法律咨詢專家。

  • 執業資格

    肖律師具有中國律師資格,同時具有美國紐約州律師資格。

  • 教育背景

    肖律師分別于2012年和2013年獲得復旦大學的法學學士學位和美國范德堡大學的法學碩士學位。

  • 工作語言

    肖律師的母語是中文,英文流利。

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