陳嘉信律師是海問香港辦公室的合伙人,主要從事資本市場和跨境并購業務。陳嘉信律師在香港資本市場交易和跨境并購方面擁有豐富經驗,尤其是涉及中國(包括H股和紅籌股)以及海外背景發行人的首次公開募股及上市后的并購、合規,與香港聯交所《上市規則》及證監會《收購及合并守則》(“《收購守則》”)有關等工作。
陳嘉信律師是海問香港辦公室的合伙人,主要從事資本市場和跨境并購業務。陳嘉信律師在香港資本市場交易和跨境并購方面擁有豐富經驗,尤其是涉及中國(包括H股和紅籌股)以及海外背景發行人的首次公開募股及上市后的并購、合規,與香港聯交所《上市規則》及證監會《收購及合并守則》(“《收購守則》”)有關等工作。
陳律師于知名企業及律師行累積了超過16年的經驗,并在2022年受知名法律機構律商聯訊 (LexisNexis) 頒發「40位40歲以下精英」的榮譽。于2019年加入海問之前,陳律師于香港上市公司擔任總法律顧問,工作期間全面負責該公司的法務管理以及并購、合規、調查、投資/撤資交易等法律事宜。此前,陳律師曾擔任一家財富500強公司的高級法律顧問,并于高偉紳律師行擔任顧問律師,于上海與香港兩地常駐多年,律師從業經驗深厚。
陳律師近期的業務經驗包括代表:
? 興達國際根據香港《收購守則》作出有條件自愿性部分要約;
? 蘇創燃氣股份有限公司以協議計劃(Scheme of Arrangement)方式私有化并在香港聯交所退市;
? 某A股上市公司競購澳科控股有限公司的控股股權并作出全面要約及私有化的競標;
? 香港國際建投的控股權轉讓及觸發《收購守則》下的全面要約;
? 某家族基金投資重慶特斯聯智慧科技股份有限公司( 一家人工智能業務公司)作私募投資人;
? 國開國際出售中國新城鎮(一家香港上市的房地產企業)29.99%股權,以不觸發《收購守則》 下的全面要約的規定為目標;
? 中國移動投資亞信科技(一家香港上市的軟件企業)主要股權、并就香港《收購守則》下的義務提供建議和代表其與證監會進行磋商;
? 清晰醫療在香港聯交所上市及全球發售;
? 高瓴資本在其控股企業嘉和藥業在香港聯交所上市及全球發售;
? 摩根士丹利私募基金在其控股企業Home Control在香港聯交所上市及全球發售;
? 中國化工就重組先正達集團、中國化工、中化股份業務并收購香港上市的中化香港控股有限公司的控股股權提供就香港《收購守則》的建議;
? 香港國際建投及海航集團與黑石、恒基兆業地產、會德豐地產等知名交易對象的總代價超過30億美元的多項交易提供法律建議;
? 海航食品就其擬收購一家香港上市的食品行業企業并作出《收購守則》 下的全面要約提供建議;
? 海航投資就其擬透過《收購守則》 下的自愿性部分要約收購一家香港上市的金融行業企業的控股權提供建議;
? 中國移動投資一家香港上市的H股企業的股權;
? 香港國際建投(687.hk)投資香港航空;
? 保薦人參與交銀國際控股有限公司的分拆和香港上市;
? Vpower,一家總部位于香港的國際電力解決方案公司,在香港聯交所上市及全球發售;
? 華潤醫藥在香港聯交所上市及全球發售;
? 美銀美林和瑞銀集團參與光大證券約12億美元的香港上市和全球發售;
? 中金公司,美銀美林和農銀國際參與中國廣核電力有限公司香港上市和約30億美元的全球發售。中國廣核電力有限公司是第一家也是唯一一家在香港證券交易所上市的核電運營商;
? 中銀國際,建銀國際和農銀國際參與天津銀行約10億美元的全球發售;
? 保薦人參與中國郵政儲蓄銀行約80億美元的香港上市和全球發售;
? 摩根士丹利參與普華和順,中國領先的醫療器械公司,約2億美元的香港聯交所主板首次公開募股及上市;
? 摩根士丹利,瑞銀,摩根大通,中銀國際和中信集團參與中國最大的城市商業銀行徽商銀行,約13.6億美元的香港聯交所主板首次公開募股及上市;
? 摩根大通,摩根士丹利和瑞銀參與永利澳門有限公司,賭場和度假村的所有者和經營者,約19億美元的香港上市和全球發售;
? 承銷商參與一家擁有VIE結構的中國在線游戲公司的香港上市和全球發售計劃;
? 摩根大通參與武鋼集團的一家礦業子公司的上市;
? 高盛和摩根士丹利,作為承銷商,參與盈德氣體集團公司,中國領先工業氣體供貨商,4.5億美元的紅籌上市和144A條例的全球發售;
? 中國華融在MI能源(一家能源企業)的投資作出重組安排;
? 中旅國際附屬公司對中國旅游集團增資的交易;
? 中國廣核電力股份有限公司以約人民幣100億元收購中國廣核集團資產的主要交易;
? 昆侖能源以超過23億美元的價格收購中石油昆侖燃氣有限公司的非常重大收購事項;
? 中國生物制藥有限公司,中國糧油控股有限公司,昆侖能源,瑞金礦業有限公司等香港上市公司的先舊后新方式配股;
? 新世界發展有限公司可能的大規模收購香港甲級酒店項目提供建議;
? 勝獅貨柜就供股事宜向香港證監會申請《收購守則》下的清洗豁免提供法律建議;
? 新創建集團有限公司對一家基礎設施技術解決方案公司進行首次公開募股前投資;
? 為GIC Private Ltd在中金公司中的權益提供建議;
? 中國建設銀行收購美國國際信貸香港。
陳律師分別獲得香港大學工商管理(法學)和法學學士雙學位,并持有香港大學法學專業證書。陳律師持有香港及英格蘭律師資格,并通過了中國粵港澳大灣區律師執業考試。
中文(粵語,普通話)、英文。
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